Comercial (Funis e Negócios)

Oportunidades — o funil de vendas do dia a dia
A página do negócio
Pipelines — funis, etapas e automações
Relatórios comerciais e metas

Oportunidades — o funil de vendas do dia a dia

O módulo Comercial organiza as suas vendas em negócios (também chamados de oportunidades). Cada negócio é uma venda possível: tem um contato, um valor, um responsável, uma previsão de fechamento e está numa etapa de um funil.

A tela Oportunidades é onde a equipe trabalha os negócios todos os dias.

Acesse em Atendimento › Oportunidades (endereço /commercial).

Oportunidades no modo Quadro, com os totais, os filtros e uma coluna por etapa

Conceitos em 1 minuto

Termo	O que é
Funil (pipeline)	Uma sequência de etapas. Você pode ter vários: um de vendas, um de pós-venda, um por segmento etc.
Etapa	Uma coluna do funil. Toda etapa tem um tipo: aberta, ganho ou perdido.
Negócio	A venda em si. Fica em uma etapa de um funil.
Probabilidade	A chance de fechar, de 0 a 100%. Cada etapa tem a sua; um negócio pode ter uma própria.
Ponderado	Valor × probabilidade. É a previsão "realista" do quanto deve entrar.
Parado	Negócio aberto que está há mais dias na etapa do que o prazo definido para ela.

O cabeçalho da tela

Seletor de funil: só aparece quando a empresa tem mais de um funil.
Busca: por nome do negócio, nome do contato ou número.
Filtros: responsável, origem, etiqueta, período de criação, previsão de fechamento, "Só parados" e situação (aberto, ganho, perdido).
Visão: alterne entre Quadro (colunas) e Lista (tabela com ordenação por mais recentes, maior valor ou previsão de fechamento).
Ocultar valores: esconde os valores em R$ da tela (útil para compartilhar a tela em reunião).
Novo negócio: cria um negócio.

Os totais do funil

Logo abaixo do cabeçalho:

Cartão	O que mostra
Em aberto	Soma e quantidade dos negócios abertos
Previsão ponderada	Soma de valor × probabilidade dos abertos
Ganhos	Soma e quantidade dos negócios na etapa de ganho (respeitando os filtros aplicados)
Parados	Negócios abertos além do prazo da etapa

O quadro

Cada coluna é uma etapa. No topo da coluna aparecem a quantidade de negócios, o total em R$ e o ponderado da coluna. Colunas com muitos negócios têm o botão Carregar mais.

O cartão do negócio mostra: nome, contato, valor, responsável, previsão de fechamento, há quantos dias está na etapa e o selo Parado quando passou do prazo.

Movendo um negócio

No computador: arraste o cartão para outra coluna.
No celular: as etapas viram abas. Use o menu ⋮ do cartão › Mover para….
Soltou em uma etapa de perda? Abre a janela Negócio perdido, que pede o motivo (obrigatório) e uma observação opcional. É daqui que sai o relatório de motivos de perda.
Soltou em uma etapa de ganho? O negócio vira ganho, com a data registrada.
Voltou de ganho/perdido para uma etapa aberta? O negócio é reaberto.

Todo movimento fica registrado na linha do tempo do negócio: quem moveu, quando, por qual caminho e quanto tempo ele ficou na etapa anterior.

Janela Negócio perdido com os motivos de perda e a observação

Criando um negócio

Há três caminhos:

Pela tela Oportunidades: botão Novo negócio. Preencha contato (busca por nome ou número), nome do negócio, funil, etapa, valor, responsável e previsão de fechamento.
Pela conversa (Inbox): no cabeçalho do atendimento, botão Negócios (no celular, pelo menu ⋮). A janela lista os negócios daquele atendimento e permite criar um novo. O negócio já nasce ligado à conversa e com a origem preenchida (anúncio, se o cliente chegou por um anúncio de clique para WhatsApp, ou o canal). Ali mesmo você troca a etapa.
Automaticamente: pelo Construtor de Fluxos (nó "Mover etapa" com a opção de criar o negócio se não houver) ou pela API.

Janela Negócios aberta pelo atendimento, com o negócio ligado e a etapa

A conversa também move o negócio

O funil conversa com o resto do sistema:

Uma etapa pode ter uma etiqueta espelho. Quando essa etiqueta é aplicada no atendimento (pelo atendente, pelo Agente de IA, por um fluxo ou pelo follow-up), os negócios abertos daquele atendimento naquele funil vão para a etapa.
E o contrário: mover o negócio aplica a etiqueta espelho no atendimento.
O Agente de IA pode mover o negócio de etapa e atualizar o valor (o valor só é aceito se constar na conversa).

Quem vê o quê

Perfil	O que vê e faz
Administrador	Vê todos os negócios, configura funis, etapas, automações, motivos, campos e metas. Pode excluir negócios.
Usuário	Vê os negócios dos quais é responsável e os sem responsável. Se tiver a permissão "ver todos os atendimentos", vê todos. Cria, move e edita o que vê. Não exclui.

Os dados do Comercial são sempre da sua empresa: nenhum negócio, contato ou etapa de outra empresa aparece ou pode ser usado.

Dicas

Mantenha a previsão de fechamento preenchida: é ela que alimenta a previsão de vendas por mês.
Use o filtro Só parados no começo do dia para ver o que está esfriando.
Se o módulo não aparece no menu, ele não está incluído no plano da sua empresa.

Erros comuns

Mensagem	O que fazer
"Escolha o contato."	Todo negócio precisa de um contato.
"Você não tem permissão para isso."	Ação reservada ao administrador (ex.: excluir).
"O plano da empresa não inclui o módulo Comercial."	Fale com o administrador da conta sobre o plano.

A página do negócio

Clique em um negócio (no quadro, na lista ou na janela Negócios do atendimento) para abrir a página dele. Tudo sobre a venda fica num lugar só.

Página do negócio: etapas, botões Ganhou e Perdeu, valores, linha do tempo e dados do contato

Cabeçalho

Trilha de etapas: as etapas do funil em sequência. Clique em uma para mover o negócio.
Ganhou / Perdeu: fecham o negócio. "Perdeu" pede o motivo.
Reabrir: aparece em negócio fechado; ele volta para a primeira etapa aberta.
Valor, probabilidade e o ponderado (valor × probabilidade).
Selo Parado quando o negócio passou do prazo da etapa.
Abrir conversa: leva ao atendimento ligado ao negócio.

Aba Detalhes

Campo	Para que serve
Negócio	Nome da venda (ex.: "Pacote 4 dias — Ana")
Contato	Cliente do negócio
Responsável	Vendedor dono do negócio
Valor	Valor da venda em R$
Probabilidade (%)	Por padrão vem da etapa. Marque Própria para definir um valor só deste negócio
Previsão de fechamento	Data em que você espera fechar. Alimenta a previsão por mês
Origem	De onde o negócio veio: Manual, Anúncio (clique para WhatsApp), Conversa, Agente de IA, Fluxo, API ou Importação
Observações	Texto livre
Motivo da perda	Só em negócio perdido

Produtos e serviços

Você pode compor o valor por itens:

Da Tabela de preços: escolha um item já cadastrado na Tabela de preços da empresa.
Item livre: digite nome, quantidade e valor unitário.

Com itens, o valor do negócio passa a ser a soma dos itens. Sem itens, o valor é digitado direto.

Campos personalizados

Se o administrador criou campos extras (texto, número, data, lista de opções ou sim/não), eles aparecem aqui. Campos marcados como obrigatórios precisam ser preenchidos para salvar.

Aba Linha do tempo

Mostra, em ordem, tudo o que aconteceu com o negócio:

criação e etapa inicial;
cada mudança de etapa, com quem moveu e quanto tempo ficou na etapa anterior;
mudanças de valor e de responsável;
automações que rodaram (e as que falharam, com o aviso);
notas e tarefas;
as mensagens recentes da conversa ligada ao negócio.

Use o campo Escreva uma nota sobre o negócio e o botão Anotar para registrar algo rápido (ex.: "cliente pediu desconto à vista").

Aba Tarefas

Crie tarefas ligadas ao negócio (ex.: "enviar proposta"), com prazo. Elas também aparecem na tela Tarefas. Marque como concluída quando terminar.

Excluir

Só o administrador exclui um negócio. O histórico dele some junto, então prefira marcar como Perdido quando a venda não sair: assim ela entra no relatório de perdas.

Pipelines — funis, etapas e automações

A tela Pipelines é a configuração do Comercial. Só administradores alteram aqui.

Acesse em Gestão › Pipelines (endereço /commercial/pipelines). A tela tem três abas: Funis, Motivos de perda e Campos personalizados.

Pipelines: dados do funil e etapas com probabilidade, prazo e etiqueta espelho

Funis

Você pode ter quantos funis quiser. Botão Novo funil: dê um nome e escolha o tipo. O tipo só sugere as etapas iniciais; depois você ajusta tudo.

Tipo	Etapas sugeridas
Vendas	Novo, Qualificação, Proposta, Negociação, Ganho, Perdido
Follow-up	A contatar, Contato feito, Respondeu, Reativado (ganho), Sem retorno (perda)
Marketing	Lead, Lead qualificado (MQL), Oportunidade (SQL), Cliente (ganho), Descartado (perda)
Por segmento	Novo, Em atendimento, Proposta, Ganho, Perdido
Outro	Um modelo simples para você montar do seu jeito

Ações de cada funil:

Tornar padrão: o funil padrão é o usado quando nada diz qual funil usar (ex.: negócio criado pela API sem funil).
Arquivar / Desarquivar: esconde o funil sem apagar os negócios. O funil padrão não pode ser arquivado.

Empresas que já usavam o Kanban antes do Comercial ganharam um funil "Padrão" montado a partir das etiquetas do Kanban. Veja a página do Kanban para entender a relação.

Etapas

Em cada funil, edite as etapas:

Campo	O que faz
Etapa (nome) e Cor	Como aparece no quadro
Tipo	Aberta, ganho ou perdido. O tipo de uma etapa já criada não muda
Probabilidade	Chance de fechar nessa etapa. Alimenta a previsão ponderada
Prazo (dias)	Dias na etapa antes de o negócio aparecer como parado. Em branco = sem alerta
Etiqueta espelho	Opcional. Liga a etapa a uma etiqueta do atendimento (veja abaixo)
Automações	Ações que rodam quando um negócio entra na etapa

Regras do funil:

Todo funil precisa de ao menos uma etapa aberta, uma de ganho e uma de perda.
As etapas abertas ficam na ordem que você definir (use Subir / Descer); ganho e perdido ficam sempre no fim.
Ao remover uma etapa que tem negócios, o sistema pergunta para onde eles vão. Sem destino, nada é apagado.

Etiqueta espelho

Quando a etapa tem uma etiqueta espelho:

mover o negócio para a etapa aplica a etiqueta no atendimento;
aplicar a etiqueta no atendimento (pelo atendente, pela IA, por um fluxo ou pelo follow-up) move o negócio aberto para a etapa.

Isso mantém o Kanban antigo, as conversões para o Facebook e as automações por etiqueta funcionando junto com o funil. A mesma etiqueta não pode estar em duas etapas do mesmo funil.

Uma etiqueta marcada como "Kanban" depois da criação do funil não vira etapa sozinha. Para isso, ligue-a como etiqueta espelho de uma etapa aqui.

Automações da etapa

As automações rodam quando um negócio entra na etapa — inclusive quando ele já nasce nela — por qualquer caminho: tela, IA, fluxo ou etiqueta. Uma etapa pode ter várias, e elas rodam em sequência.

Ação	O que faz
Aplicar etiqueta no atendimento	Aplica uma etiqueta no atendimento ligado ao negócio
Criar tarefa	Cria uma tarefa ligada ao negócio, com prazo em dias, para o responsável do negócio ou para um usuário escolhido
Enviar mensagem ao cliente	Envia um texto no WhatsApp, só se o atendimento estiver aberto ou pendente
Trocar responsável	Passa o negócio para outro usuário
Enviar conversão para a Meta	Avisa o Facebook de um evento (ex.: compra). Só funciona se o cliente chegou por anúncio e a integração estiver configurada
Iniciar follow-up de negociação	Coloca o atendimento numa cadência de follow-up. Se já houver um follow-up ativo, só registra no histórico

No texto da tarefa e da mensagem, use:

{{nome}} — primeiro nome do contato;
{{negocio}} — nome do negócio;
{{valor}} — valor do negócio em R$.

Exemplo de mensagem: Olá {{nome}}! Recebemos a confirmação do {{negocio}}. Qualquer dúvida, é só chamar.

Se uma automação falhar (ex.: não há atendimento aberto para enviar a mensagem), o negócio continua na etapa e a falha aparece na linha do tempo do negócio.

Etapa Ganho com duas automações: aplicar etiqueta e enviar mensagem

Motivos de perda

A lista que aparece quando alguém marca um negócio como perdido. Já vem com cinco motivos (Preço, Escolheu o concorrente, Sem resposta, Sem orçamento agora, Desistiu da compra). Adicione, renomeie ou desative — desativar esconde o motivo sem apagar o histórico.

Campos personalizados

Campos extras que todo negócio da empresa passa a ter. Tipos: texto, número, data, lista de opções (separadas por vírgula) e sim/não. Marque Obrigatório quando o campo não pode faltar.

O tipo de um campo não muda depois de criado.
Remover um campo só o esconde; os valores já preenchidos ficam guardados.

Relatórios comerciais e metas

Acesse em Gestão › Relatórios comerciais (endereço /commercial/reports), ou pelo botão Relatórios na tela Oportunidades.

O administrador vê os números da equipe toda e pode filtrar por vendedor. O usuário comum vê os próprios números.

Gráfico de previsão de vendas com aberto, previsto, ganhos e meta do mês

Previsão de vendas

Gráfico por mês, com um horizonte que você escolhe (quantos meses à frente):

Aberto (total): soma dos negócios abertos com previsão de fechamento naquele mês;
Previsto (ponderado): valor × probabilidade desses negócios;
Ganhos: o que foi efetivamente ganho no mês (pela data em que o negócio foi ganho);
Meta: a meta do mês, quando cadastrada.

Os cartões do topo resumem Este mês (ganho + previsto), a Meta deste mês, o total Em aberto hoje, negócios Sem previsão de data e os de Previsão vencida (data já passou e o negócio continua aberto).

Os meses são contados no fuso horário configurado para a sua empresa.

Funil e conversão

Escolha o período (pela data de criação dos negócios):

Bloco	O que responde
Conversão por etapa	Dos negócios criados no período, quantos chegaram a cada etapa e quantos passaram para a seguinte
Tempo médio por etapa	Quantos dias, em média, os negócios ficaram em cada etapa antes de sair
Taxa de ganho	Ganhos ÷ (ganhos + perdidos)
Ciclo médio de venda	Dias entre criar e ganhar o negócio
Ticket médio	Valor médio dos negócios ganhos
Motivos de perda	Quais motivos mais aparecem nos perdidos
Desempenho por vendedor	Ganhos, perdidos, taxa, meta e atingimento de cada um
Por origem	Criados e ganhos por origem (anúncio, conversa, IA, fluxo, manual...)

Metas do mês

O administrador cadastra, em Metas do mês, a meta de vendas (valor ganho) de cada vendedor e a meta da empresa. O relatório mostra o atingimento de cada um.

Dicas para números confiáveis

Feche os negócios: marque Ganhou ou Perdeu. Negócio esquecido aberto distorce previsão e conversão.
Escolha sempre um motivo de perda: é a informação que mais ajuda a vender melhor.
Preencha a previsão de fechamento; sem ela o negócio fica fora da previsão por mês.