# Comercial (Funis e Negócios)

# Oportunidades — o funil de vendas do dia a dia

# Oportunidades — o funil de vendas do dia a dia

O módulo **Comercial** organiza as suas vendas em **negócios** (também chamados de oportunidades). Cada negócio é uma venda possível: tem um contato, um valor, um responsável, uma previsão de fechamento e está numa **etapa** de um **funil**.

A tela **Oportunidades** é onde a equipe trabalha os negócios todos os dias.

Acesse em **Atendimento › Oportunidades** (endereço `/commercial`).

![Oportunidades no modo Quadro, com os totais, os filtros e uma coluna por etapa](https://docs.dialogix.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/comercial-comercial-oportunidades.png)

## Conceitos em 1 minuto

| Termo | O que é |
|---|---|
| **Funil** (pipeline) | Uma sequência de etapas. Você pode ter vários: um de vendas, um de pós-venda, um por segmento etc. |
| **Etapa** | Uma coluna do funil. Toda etapa tem um tipo: **aberta**, **ganho** ou **perdido**. |
| **Negócio** | A venda em si. Fica em uma etapa de um funil. |
| **Probabilidade** | A chance de fechar, de 0 a 100%. Cada etapa tem a sua; um negócio pode ter uma própria. |
| **Ponderado** | Valor × probabilidade. É a previsão "realista" do quanto deve entrar. |
| **Parado** | Negócio aberto que está há mais dias na etapa do que o prazo definido para ela. |

## O cabeçalho da tela

- **Seletor de funil**: só aparece quando a empresa tem mais de um funil.
- **Busca**: por nome do negócio, nome do contato ou número.
- **Filtros**: responsável, origem, etiqueta, período de criação, previsão de fechamento, "Só parados" e situação (aberto, ganho, perdido).
- **Visão**: alterne entre **Quadro** (colunas) e **Lista** (tabela com ordenação por mais recentes, maior valor ou previsão de fechamento).
- **Ocultar valores**: esconde os valores em R$ da tela (útil para compartilhar a tela em reunião).
- **Novo negócio**: cria um negócio.

## Os totais do funil

Logo abaixo do cabeçalho:

| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| **Em aberto** | Soma e quantidade dos negócios abertos |
| **Previsão ponderada** | Soma de valor × probabilidade dos abertos |
| **Ganhos** | Soma e quantidade dos negócios na etapa de ganho (respeitando os filtros aplicados) |
| **Parados** | Negócios abertos além do prazo da etapa |

## O quadro

Cada coluna é uma etapa. No topo da coluna aparecem a quantidade de negócios, o total em R$ e o **ponderado** da coluna. Colunas com muitos negócios têm o botão **Carregar mais**.

O cartão do negócio mostra: nome, contato, valor, responsável, previsão de fechamento, há quantos dias está na etapa e o selo **Parado** quando passou do prazo.

### Movendo um negócio

- **No computador:** arraste o cartão para outra coluna.
- **No celular:** as etapas viram abas. Use o menu **⋮** do cartão › **Mover para…**.
- **Soltou em uma etapa de perda?** Abre a janela **Negócio perdido**, que pede o **motivo** (obrigatório) e uma observação opcional. É daqui que sai o relatório de motivos de perda.
- **Soltou em uma etapa de ganho?** O negócio vira ganho, com a data registrada.
- **Voltou de ganho/perdido para uma etapa aberta?** O negócio é reaberto.

Todo movimento fica registrado na linha do tempo do negócio: quem moveu, quando, por qual caminho e quanto tempo ele ficou na etapa anterior.

![Janela Negócio perdido com os motivos de perda e a observação](https://docs.dialogix.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/oportunidades-negocio-perdido.png)

## Criando um negócio

Há três caminhos:

1. **Pela tela Oportunidades:** botão **Novo negócio**. Preencha contato (busca por nome ou número), nome do negócio, funil, etapa, valor, responsável e previsão de fechamento.
2. **Pela conversa (Inbox):** no cabeçalho do atendimento, botão **Negócios** (no celular, pelo menu **⋮**). A janela lista os negócios daquele atendimento e permite criar um novo. O negócio **já nasce ligado à conversa** e com a **origem** preenchida (anúncio, se o cliente chegou por um anúncio de clique para WhatsApp, ou o canal). Ali mesmo você troca a etapa.
3. **Automaticamente:** pelo Construtor de Fluxos (nó "Mover etapa" com a opção de criar o negócio se não houver) ou pela API.

![Janela Negócios aberta pelo atendimento, com o negócio ligado e a etapa](https://docs.dialogix.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/pg6ticket-modal-negocios.png)

## A conversa também move o negócio

O funil conversa com o resto do sistema:

- Uma etapa pode ter uma **etiqueta espelho**. Quando essa etiqueta é aplicada no atendimento (pelo atendente, pelo Agente de IA, por um fluxo ou pelo follow-up), os negócios **abertos** daquele atendimento naquele funil vão para a etapa.
- E o contrário: mover o negócio aplica a etiqueta espelho no atendimento.
- O **Agente de IA** pode mover o negócio de etapa e atualizar o valor (o valor só é aceito se constar na conversa).

## Quem vê o quê

| Perfil | O que vê e faz |
|---|---|
| **Administrador** | Vê todos os negócios, configura funis, etapas, automações, motivos, campos e metas. Pode excluir negócios. |
| **Usuário** | Vê os negócios dos quais é responsável e os sem responsável. Se tiver a permissão "ver todos os atendimentos", vê todos. Cria, move e edita o que vê. Não exclui. |

Os dados do Comercial são sempre da sua empresa: nenhum negócio, contato ou etapa de outra empresa aparece ou pode ser usado.

## Dicas

- Mantenha a **previsão de fechamento** preenchida: é ela que alimenta a previsão de vendas por mês.
- Use o filtro **Só parados** no começo do dia para ver o que está esfriando.
- Se o módulo não aparece no menu, ele não está incluído no plano da sua empresa.

## Erros comuns

| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| "Escolha o contato." | Todo negócio precisa de um contato. |
| "Você não tem permissão para isso." | Ação reservada ao administrador (ex.: excluir). |
| "O plano da empresa não inclui o módulo Comercial." | Fale com o administrador da conta sobre o plano. |

# A página do negócio

# A página do negócio

Clique em um negócio (no quadro, na lista ou na janela **Negócios** do atendimento) para abrir a página dele. Tudo sobre a venda fica num lugar só.

![Página do negócio: etapas, botões Ganhou e Perdeu, valores, linha do tempo e dados do contato](https://docs.dialogix.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/comercial-comercial-negocio.png)

## Cabeçalho

- **Trilha de etapas**: as etapas do funil em sequência. Clique em uma para mover o negócio.
- **Ganhou** / **Perdeu**: fecham o negócio. "Perdeu" pede o motivo.
- **Reabrir**: aparece em negócio fechado; ele volta para a primeira etapa aberta.
- **Valor**, **probabilidade** e o **ponderado** (valor × probabilidade).
- Selo **Parado** quando o negócio passou do prazo da etapa.
- **Abrir conversa**: leva ao atendimento ligado ao negócio.

## Aba Detalhes

| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Negócio | Nome da venda (ex.: "Pacote 4 dias — Ana") |
| Contato | Cliente do negócio |
| Responsável | Vendedor dono do negócio |
| Valor | Valor da venda em R$ |
| Probabilidade (%) | Por padrão vem da etapa. Marque **Própria** para definir um valor só deste negócio |
| Previsão de fechamento | Data em que você espera fechar. Alimenta a previsão por mês |
| Origem | De onde o negócio veio: Manual, Anúncio (clique para WhatsApp), Conversa, Agente de IA, Fluxo, API ou Importação |
| Observações | Texto livre |
| Motivo da perda | Só em negócio perdido |

### Produtos e serviços

Você pode compor o valor por itens:

- **Da Tabela de preços**: escolha um item já cadastrado na Tabela de preços da empresa.
- **Item livre**: digite nome, quantidade e valor unitário.

Com itens, o valor do negócio passa a ser a **soma dos itens**. Sem itens, o valor é digitado direto.

### Campos personalizados

Se o administrador criou campos extras (texto, número, data, lista de opções ou sim/não), eles aparecem aqui. Campos marcados como obrigatórios precisam ser preenchidos para salvar.

## Aba Linha do tempo

Mostra, em ordem, tudo o que aconteceu com o negócio:

- criação e etapa inicial;
- cada mudança de etapa, com quem moveu e quanto tempo ficou na etapa anterior;
- mudanças de valor e de responsável;
- automações que rodaram (e as que falharam, com o aviso);
- notas e tarefas;
- as mensagens recentes da conversa ligada ao negócio.

Use o campo **Escreva uma nota sobre o negócio** e o botão **Anotar** para registrar algo rápido (ex.: "cliente pediu desconto à vista").

## Aba Tarefas

Crie tarefas ligadas ao negócio (ex.: "enviar proposta"), com prazo. Elas também aparecem na tela **Tarefas**. Marque como concluída quando terminar.

## Excluir

Só o administrador exclui um negócio. O histórico dele some junto, então prefira marcar como **Perdido** quando a venda não sair: assim ela entra no relatório de perdas.

# Pipelines — funis, etapas e automações

# Pipelines — funis, etapas e automações

A tela **Pipelines** é a configuração do Comercial. Só administradores alteram aqui.

Acesse em **Gestão › Pipelines** (endereço `/commercial/pipelines`). A tela tem três abas: **Funis**, **Motivos de perda** e **Campos personalizados**.

![Pipelines: dados do funil e etapas com probabilidade, prazo e etiqueta espelho](https://docs.dialogix.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/comercial-comercial-pipelines.png)

## Funis

Você pode ter quantos funis quiser. Botão **Novo funil**: dê um nome e escolha o **tipo**. O tipo só sugere as etapas iniciais; depois você ajusta tudo.

| Tipo | Etapas sugeridas |
|---|---|
| Vendas | Novo, Qualificação, Proposta, Negociação, Ganho, Perdido |
| Follow-up | A contatar, Contato feito, Respondeu, Reativado (ganho), Sem retorno (perda) |
| Marketing | Lead, Lead qualificado (MQL), Oportunidade (SQL), Cliente (ganho), Descartado (perda) |
| Por segmento | Novo, Em atendimento, Proposta, Ganho, Perdido |
| Outro | Um modelo simples para você montar do seu jeito |

Ações de cada funil:

- **Tornar padrão**: o funil padrão é o usado quando nada diz qual funil usar (ex.: negócio criado pela API sem funil).
- **Arquivar / Desarquivar**: esconde o funil sem apagar os negócios. O funil padrão não pode ser arquivado.

> Empresas que já usavam o Kanban antes do Comercial ganharam um funil **"Padrão"** montado a partir das etiquetas do Kanban. Veja a página do Kanban para entender a relação.

## Etapas

Em cada funil, edite as etapas:

| Campo | O que faz |
|---|---|
| **Etapa** (nome) e **Cor** | Como aparece no quadro |
| **Tipo** | Aberta, ganho ou perdido. O tipo de uma etapa já criada **não muda** |
| **Probabilidade** | Chance de fechar nessa etapa. Alimenta a previsão ponderada |
| **Prazo (dias)** | Dias na etapa antes de o negócio aparecer como **parado**. Em branco = sem alerta |
| **Etiqueta espelho** | Opcional. Liga a etapa a uma etiqueta do atendimento (veja abaixo) |
| **Automações** | Ações que rodam quando um negócio entra na etapa |

Regras do funil:

- Todo funil precisa de **ao menos uma etapa aberta**, **uma de ganho** e **uma de perda**.
- As etapas abertas ficam na ordem que você definir (use **Subir** / **Descer**); ganho e perdido ficam sempre no fim.
- Ao **remover uma etapa que tem negócios**, o sistema pergunta **para onde eles vão**. Sem destino, nada é apagado.

### Etiqueta espelho

Quando a etapa tem uma etiqueta espelho:

- mover o negócio para a etapa aplica a etiqueta no atendimento;
- aplicar a etiqueta no atendimento (pelo atendente, pela IA, por um fluxo ou pelo follow-up) move o negócio aberto para a etapa.

Isso mantém o Kanban antigo, as conversões para o Facebook e as automações por etiqueta funcionando junto com o funil. A mesma etiqueta não pode estar em duas etapas do mesmo funil.

> Uma etiqueta marcada como "Kanban" **depois** da criação do funil não vira etapa sozinha. Para isso, ligue-a como etiqueta espelho de uma etapa aqui.

## Automações da etapa

As automações rodam quando um negócio **entra** na etapa — inclusive quando ele já nasce nela — por qualquer caminho: tela, IA, fluxo ou etiqueta. Uma etapa pode ter várias, e elas rodam em sequência.

| Ação | O que faz |
|---|---|
| **Aplicar etiqueta no atendimento** | Aplica uma etiqueta no atendimento ligado ao negócio |
| **Criar tarefa** | Cria uma tarefa ligada ao negócio, com prazo em dias, para o responsável do negócio ou para um usuário escolhido |
| **Enviar mensagem ao cliente** | Envia um texto no WhatsApp, só se o atendimento estiver aberto ou pendente |
| **Trocar responsável** | Passa o negócio para outro usuário |
| **Enviar conversão para a Meta** | Avisa o Facebook de um evento (ex.: compra). Só funciona se o cliente chegou por anúncio e a integração estiver configurada |
| **Iniciar follow-up de negociação** | Coloca o atendimento numa cadência de follow-up. Se já houver um follow-up ativo, só registra no histórico |

No texto da tarefa e da mensagem, use:

- `{{nome}}` — primeiro nome do contato;
- `{{negocio}}` — nome do negócio;
- `{{valor}}` — valor do negócio em R$.

Exemplo de mensagem: `Olá {{nome}}! Recebemos a confirmação do {{negocio}}. Qualquer dúvida, é só chamar.`

**Se uma automação falhar** (ex.: não há atendimento aberto para enviar a mensagem), o negócio continua na etapa e a falha aparece na linha do tempo do negócio.

![Etapa Ganho com duas automações: aplicar etiqueta e enviar mensagem](https://docs.dialogix.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/pipelines-etapa-automacoes.png)

## Motivos de perda

A lista que aparece quando alguém marca um negócio como perdido. Já vem com cinco motivos (Preço, Escolheu o concorrente, Sem resposta, Sem orçamento agora, Desistiu da compra). Adicione, renomeie ou **desative** — desativar esconde o motivo sem apagar o histórico.

## Campos personalizados

Campos extras que todo negócio da empresa passa a ter. Tipos: texto, número, data, lista de opções (separadas por vírgula) e sim/não. Marque **Obrigatório** quando o campo não pode faltar.

- O tipo de um campo não muda depois de criado.
- Remover um campo só o esconde; os valores já preenchidos ficam guardados.

# Relatórios comerciais e metas

# Relatórios comerciais e metas

Acesse em **Gestão › Relatórios comerciais** (endereço `/commercial/reports`), ou pelo botão **Relatórios** na tela Oportunidades.

O administrador vê os números da equipe toda e pode filtrar por vendedor. O usuário comum vê os próprios números.

![Gráfico de previsão de vendas com aberto, previsto, ganhos e meta do mês](https://docs.dialogix.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/comercial-comercial-relatorios.png)

## Previsão de vendas

Gráfico por mês, com um **horizonte** que você escolhe (quantos meses à frente):

- **Aberto (total)**: soma dos negócios abertos com previsão de fechamento naquele mês;
- **Previsto (ponderado)**: valor × probabilidade desses negócios;
- **Ganhos**: o que foi efetivamente ganho no mês (pela data em que o negócio foi ganho);
- **Meta**: a meta do mês, quando cadastrada.

Os cartões do topo resumem **Este mês (ganho + previsto)**, a **Meta deste mês**, o total **Em aberto hoje**, negócios **Sem previsão de data** e os de **Previsão vencida** (data já passou e o negócio continua aberto).

> Os meses são contados no fuso horário configurado para a sua empresa.

## Funil e conversão

Escolha o **período** (pela data de criação dos negócios):

| Bloco | O que responde |
|---|---|
| **Conversão por etapa** | Dos negócios criados no período, quantos chegaram a cada etapa e quantos passaram para a seguinte |
| **Tempo médio por etapa** | Quantos dias, em média, os negócios ficaram em cada etapa antes de sair |
| **Taxa de ganho** | Ganhos ÷ (ganhos + perdidos) |
| **Ciclo médio de venda** | Dias entre criar e ganhar o negócio |
| **Ticket médio** | Valor médio dos negócios ganhos |
| **Motivos de perda** | Quais motivos mais aparecem nos perdidos |
| **Desempenho por vendedor** | Ganhos, perdidos, taxa, meta e atingimento de cada um |
| **Por origem** | Criados e ganhos por origem (anúncio, conversa, IA, fluxo, manual...) |

## Metas do mês

O administrador cadastra, em **Metas do mês**, a meta de vendas (valor ganho) de cada vendedor e a **meta da empresa**. O relatório mostra o **atingimento** de cada um.

## Dicas para números confiáveis

- Feche os negócios: marque **Ganhou** ou **Perdeu**. Negócio esquecido aberto distorce previsão e conversão.
- Escolha sempre um **motivo de perda**: é a informação que mais ajuda a vender melhor.
- Preencha a **previsão de fechamento**; sem ela o negócio fica fora da previsão por mês.