Kanban (Vendas)
O pipeline de vendas: etapas do funil, criar e mover oportunidades, indicadores e filtros.
Guia do Kanban
Kanban (Vendas)
O Kanban é o Pipeline de Vendas do Dialogix: cada oportunidade de negócio vira um card, organizado em colunas que representam as etapas da venda. Dá pra arrastar o card de uma etapa pra outra conforme a negociação avança, ver o valor total em jogo em cada etapa, e criar/gerenciar oportunidades sem sair da tela.
📷 [Captura de tela aqui] — tela do Kanban completa, com as colunas e os cards.
Indicadores no topo
Sete cartões de resumo, sempre calculados sobre o pipeline inteiro (não mudam com os filtros de coluna):
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Oportunidades Ativas | Quantidade de negócios em andamento (não fechados nem perdidos) |
| Vendas Ganhas | Quantidade de negócios fechados com sucesso, e o valor total |
| Vendas Perdidas | Quantidade de negócios perdidos, e o valor total |
| Valor Ganho | Soma em R$ de tudo que foi fechado |
| Valor Perdido | Soma em R$ de tudo que foi perdido |
| Taxa de Conversão | Percentual de vendas ganhas sobre o total |
| Ticket Médio | Valor médio por venda ganha |
Tem um botão de olho no canto superior direito ("Ocultar Valores") que esconde os números desses 7 cartões — útil se você for compartilhar a tela em uma reunião e não quiser expor faturamento. Atenção: ele só mascara esses 7 cartões do topo; os valores dentro de cada card individual e o total de cada coluna continuam visíveis normalmente. Clique de novo pra mostrar.
As etapas do funil são as Tags marcadas como "Kanban"
Esse é o ponto mais importante pra entender a tela: as colunas do Kanban não são um cadastro próprio — são as tags da sua empresa que estiverem marcadas com a opção Kanban (em Administração → Tags, ao editar ou criar uma tag existe um checkbox "Kanban").
Isso significa:
- Pra criar uma etapa nova, crie uma tag nova e marque a opção Kanban (ou pegue uma tag já existente e marque).
- Pra remover uma etapa, desmarque a opção Kanban daquela tag (ou apague a tag).
- O nome e a cor da etapa são o nome e a cor da própria tag.
📷 [Captura de tela aqui] — tela de Tags, modal de editar tag com o checkbox "Kanban" marcado.
Personalizar nome, cor e ordem das etapas de uma vez
O ícone de engrenagem no topo da tela abre Customizar Etapas do Funil — uma forma rápida de renomear, trocar a cor (código hexadecimal) e reordenar (setas pra cima/baixo) todas as etapas já marcadas como Kanban, sem precisar entrar em Tags uma por uma.
📷 [Captura de tela aqui] — modal "Customizar Etapas do Funil".
Reordenar uma única coluna rapidamente
Cada coluna tem um numerozinho no canto direito do cabeçalho (ao lado da quantidade de cards) — é a posição dela no funil. Clique nele, digite a posição desejada (1 = primeira) e confirme; as outras colunas se reajustam sozinhas.
📷 [Captura de tela aqui] — modal "Alterar Ordem da Coluna" aberto a partir do numerozinho.
Criando uma oportunidade
Existem dois jeitos de criar uma oportunidade, com formulários diferentes:
Direto do Kanban — formulário rápido
Botão + Novo Negócio, no topo da tela. Dois blocos:
Dados Gerais:
| Campo | Detalhe |
|---|---|
| Contato | Busca por nome/número; obrigatório |
| Etapa do Funil | Obrigatório — uma das tags marcadas Kanban |
| Valor da Oportunidade | Em R$ |
| Título / Produto | Texto livre, ex: "Consultoria de Vendas" |
Info Adicional:
| Campo | Detalhe |
|---|---|
| Anotações / Descrição | Texto livre |
| Campo Personalizado 1 e 2 | Dois campos de texto livre, pra qualquer informação extra que sua empresa queira registrar |
A partir de um ticket de atendimento — formulário completo
Pelo botão Criar Oportunidade dentro de uma conversa (ver capítulo Atendimento → Ações do Ticket), o formulário é mais completo: além de título e etapa, tem Itens da Oportunidade (produtos/serviços com quantidade e valor, somados automaticamente), Probabilidade de Fechamento (0 a 100%), Previsão de Fechamento (com atalhos de +15/+30 dias), Status (Em Aberto/Ganho/Perdido) e Temperatura do Negócio (Frio/Morno/Quente).
Use o formulário do ticket quando precisar desses detalhes de negociação; use o "+ Novo Negócio" do Kanban quando só quiser registrar rápido, sem sair da tela do pipeline.
📷 [Captura de tela aqui] — modal "Adicionar Oportunidade" (formulário rápido) aberto.
O card de oportunidade
Cada card mostra: avatar/iniciais e nome do contato, telefone, data, o título da venda, o valor, e quem é o responsável.
Uma linha de ícones dá acesso rápido a ações sem precisar abrir a conversa:
| Ícone | Ação |
|---|---|
| Livro | Abre Observações do Contato — o mesmo bloco de notas internas do capítulo Atendimento |
| Calendário | Abre Novo Agendamento — mesmo formulário do capítulo Atendimento, já com esse contato selecionado |
| Checklist | Leva direto pra Tarefas, filtradas por esse contato |
| Etiqueta com número | Passe o mouse (ou toque) pra ver, em um balão, todas as tags aplicadas a esse contato |
| Balão de conversa (azul) | Abre a conversa desse contato direto na tela de Atendimento |
📷 [Captura de tela aqui] — card de oportunidade com a linha de ícones em destaque.
Movendo entre etapas
Arraste o card de uma coluna pra outra pra mudar a etapa. Se o nome da coluna de destino tiver "fechado" ou "perdido", o status da oportunidade é atualizado sozinho — não precisa fazer isso manualmente em outro lugar.
Filtros e busca
Na barra de filtros, além da busca por nome/número:
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Lanes | Minhas Lanes (só suas oportunidades) ou Todas as Lanes (a empresa toda, se você tiver permissão) |
| Etapa | Todas, Em Aberto, ou uma etapa específica |
| Período | Todos, Hoje, Esta semana, Este mês, ou um período personalizado |
| Faixa de valor | Todos, Acima de R$ 5 mil, R$ 1 mil a 5 mil, R$ 0 a 1 mil |
📷 [Captura de tela aqui] — barra de filtros com o dropdown de Etapa aberto.