Ações do Ticket

Ações do Ticket

A barra de ações fica no canto superior direito da conversa (no celular, atrás do botão ⋮). O que aparece ali muda conforme o status do ticket.

📷 [Captura de tela aqui] — barra de ações de um ticket aberto, todos os ícones visíveis.

Ticket pendente

Só um botão: Aceitar — assume o ticket pra você e ele passa a ficar "Em Andamento".

Ticket fechado

Só um botão: Reabrir — volta o ticket pra "Em Andamento", atribuído a você.

Ticket aberto (em andamento)

Aqui é onde estão a maioria das ações:

• Retornar — devolve o ticket pra fila, sem ninguém atribuído (volta pra "Pendente"). Use quando você não é a pessoa certa pra continuar aquele atendimento.
• Resolver — fecha o ticket. Se havia um chatbot/IA vinculado àquela conversa, ele é desligado automaticamente ao fechar.
• Tarefas — leva você pra tela de Tarefas já filtrada por esse contato (sai da conversa). O ícone mostra um número vermelho quando esse contato já tem tarefa pendente.
• Criar Oportunidade — abre o card de venda/negociação pro Kanban (detalhado abaixo).
• Arquivos do Ticket (GED) — abre a galeria de mídia desse contato (detalhado abaixo).
• Agendamento — agenda uma mensagem futura pra esse contato (mesmo formulário do capítulo Configuração Inicial, já com o contato preenchido).
• Transferir — manda o ticket pra outro atendente ou fila (detalhado abaixo).
• Deletar — apaga o ticket e todo o histórico de mensagens dele. Não tem como desfazer — o Dialogix pede confirmação antes.

📷 [Captura de tela aqui] — menu "⋮" no celular com todas as ações listadas.

Transferir

Abre um formulário com três campos independentes — preencha só os que fizerem sentido:

• Buscar usuário — digite pra encontrar um atendente específico. Ao escolher um, a lista de filas abaixo muda pra mostrar só as filas daquele atendente.
• Transferir para fila — só a fila, sem atendente específico.
• Conexão — muda o número de WhatsApp usado nesse ticket, se sua empresa tem mais de um.

📷 [Captura de tela aqui] — modal de Transferir com os três campos.

Atenção a uma diferença importante: se você escolher só uma fila (sem escolher um usuário específico), o ticket volta pro status Pendente naquela fila — não fica "aberto" esperando alguém pegar, ele já entra na fila de espera de novo, do mesmo jeito que ficaria se alguém clicasse em "Retornar". Se você quer que uma pessoa específica continue o atendimento, escolha o usuário, não só a fila.

Nenhuma mensagem automática é enviada ao cliente quando você transfere — é só uma mudança interna de quem/qual fila está responsável.

Criar Oportunidade

Cria um card de negociação pra acompanhar no Kanban (Vendas). Campos:

• Título da Oportunidade — já vem sugerido com o nome do contato, pode editar.
• Etapa do Funil — obrigatório. São as tags marcadas como "Kanban" (ver capítulo Tags) — se sua empresa ainda não configurou nenhuma, esse campo fica bloqueado até um administrador criar pelo menos uma.
• Itens da Oportunidade — lista de produtos/serviços (descrição, quantidade, valor unitário) — o total é somado automaticamente.
• Probabilidade de Fechamento — um controle deslizante de 0 a 100%.
• Previsão de Fechamento — data, com atalhos de +15 e +30 dias.
• Status — Em Aberto, Ganho ou Perdido (se marcar Ganho/Perdido, é obrigatório escrever o motivo).
• Temperatura do Negócio — Frio / Morno / Quente, só pra organização visual.
• Anotações Gerais.

📷 [Captura de tela aqui] — modal de Criar Oportunidade preenchido.

Depois de criada, a oportunidade aparece como um card na tela de Kanban (capítulo Vendas) — arrastar o card entre colunas move ele pra outra etapa, e se a coluna de destino tiver "fechado" ou "perdido" no nome, o status da oportunidade atualiza sozinho.

Arquivos do Ticket (GED)

Um ponto importante: essa galeria não é só desse ticket — ela junta toda mídia trocada com aquele contato, em qualquer conversa/ticket que já existiu com ele. É a forma mais rápida de achar "aquela foto que o cliente mandou mês passado", sem precisar rolar a conversa inteira.

Abas: Todos / Fotos-Vídeos / Áudios / Documentos. Em cada arquivo, passando o mouse aparecem três ações:

• Visualizar — abre foto/vídeo direto na tela.
• Localizar na conversa — pula direto pro ponto exato da conversa onde aquele arquivo foi enviado.
• Baixar — salva o arquivo no seu computador/celular.

📷 [Captura de tela aqui] — galeria de Arquivos do Ticket, aba Fotos-Vídeos.

Agendamento (a partir do ticket)

Agenda uma mensagem futura pra esse contato, já com ele selecionado. Campos:

• Mensagem — texto a ser enviado.
• Conexão e Fila — obrigatórios.
• Data de Agendamento.
• Repetir envio — opcional: a cada N dias, ou todo dia; dá pra escolher em quais dias da semana repete.
• Abrir Ticket? — se ligado, o envio automático já abre um ticket pra essa mensagem (e um segundo interruptor deixa você se atribuir a ele desde já).
• Anexo — opcional, qualquer tipo de arquivo.

📷 [Captura de tela aqui] — modal de Agendamento preenchido, com a opção de repetição.

Esse mesmo formulário também existe como tela própria (Atendimento → Agendamentos, pra ver/editar tudo que já foi programado, não só criar um novo a partir de um ticket específico).