Configurando o Dialogix

Configuração Inicial

Antes de atender o primeiro cliente, o Dialogix precisa de uma configuração básica: conectar o número de WhatsApp, criar as filas de atendimento, cadastrar os usuários e ajustar as opções da empresa. Essa configuração é feita uma vez (com ajustes pontuais depois) — este capítulo segue a ordem recomendada pra fazer tudo do zero.

Conectando o WhatsApp

Vá em Administração → Conexões. É aqui que fica o número (ou números) de WhatsApp que o Dialogix usa pra atender.

📷 [Captura de tela aqui] — tela de Conexões com uma conexão já cadastrada.

Clique em + Adicionar WhatsApp, dê um nome pra identificar a conexão (útil se sua empresa tiver mais de um número) e salve. Um QR Code vai aparecer — abra o WhatsApp no celular que vai ser conectado, vá em Aparelhos conectados → Conectar um aparelho e escaneie o código.

📷 [Captura de tela aqui] — modal do QR Code sendo exibido.

A conexão passa por alguns estados até ficar pronta:

Se uma conexão cair, o item Conexões no menu lateral ganha um aviso vermelho (!) pra chamar atenção.

Ajustando o comportamento da conexão

Clique em Editar numa conexão pra configurar como ela se comporta:

• Mensagem de saudação — enviada automaticamente quando um atendente aceita o ticket.
• Mensagem de conclusão — enviada ao fechar o ticket.
• Mensagem de fora do horário — enviada quando o cliente escreve fora do horário de funcionamento (configurado em Configurações → Horários).
• Mensagem de avaliação — pedido de nota ao cliente ao final do atendimento.
• Prompt de IA vinculado — se sua empresa usa chatbot (capítulo Automação e IA), qual prompt essa conexão usa.
• Transferência automática por tempo parado — depois de quantos minutos sem resposta um ticket é movido pra outra fila automaticamente.
• Expiração de ticket — regras de quando um ticket parado é encerrado sozinho.

📷 [Captura de tela aqui] — formulário de edição da conexão com os campos de mensagens automáticas.

Criando filas (departamentos)

Vá em Administração → Filas. Filas são os departamentos/setores que organizam o atendimento — "Vendas", "Suporte", "Financeiro", por exemplo. Todo ticket, cedo ou tarde, pertence a uma fila.

Clique em + Adicionar, e preencha:

• Nome e cor (a cor identifica a fila visualmente na lista de tickets).
• Ordem — em que posição essa fila aparece na lista.
• Integração vinculada — se essa fila usa um chatbot/automação externa (capítulo Automação e IA).
• Prompt de IA vinculado.
• Mensagem de saudação e mensagem de fora do horário — podem ser diferentes por fila (uma saudação de "Suporte" pode ser diferente da de "Vendas").

📷 [Captura de tela aqui] — formulário de criação de fila, com o seletor de cor.

Dica: crie as filas antes de cadastrar os usuários — assim você já associa cada atendente à fila certa no passo seguinte.

Cadastrando usuários

Vá em Administração → Usuários. Clique em + Adicionar e preencha nome, e-mail e senha do novo atendente.

Dois campos importantes:

• Perfil — Usuário (atendente comum, só vê o grupo "Atendimento" do menu) ou Admin (vê também "Gerência" e "Administração" — configura o sistema, vê relatórios, etc.). Dê perfil Admin só pra quem realmente precisa configurar coisas.
• Super Admin — um interruptor à parte do Perfil, reservado pra quem administra a conta Dialogix da empresa em si a nível de plataforma. Praticamente nunca precisa ser ligado pra um usuário comum, mesmo que ele seja Admin.

📷 [Captura de tela aqui] — formulário de cadastro de usuário, com os campos de Perfil e as filas.

Também dá pra definir:

• Filas do usuário — a quais filas esse atendente tem acesso (só vê/recebe tickets das filas marcadas).
• Conexão padrão — se a empresa tem mais de um número de WhatsApp, qual desse usuário usa por padrão ao iniciar uma conversa nova.

Configurações da empresa

Vá em Administração → Configurações. Tem duas abas:

Aba Opções

• Chave PIX padrão — preenche automaticamente o modal de mensagem PIX no atendimento (ver capítulo Atendimento → Mensagens Interativas).
• Avaliações — liga/desliga o pedido de nota ao cliente no fim do atendimento.
• Horário de funcionamento — desligado, por empresa (um horário único), ou por fila (cada fila com seu próprio horário, configurado na aba Horários).
• Ignorar mensagens de grupo — se marcado, o Dialogix não cria ticket pra mensagens vindas de grupos do WhatsApp.
• Aceitar chamadas — como o sistema reage a chamadas de voz/vídeo recebidas no número conectado.
• Atendentes veem tickets fechados / Atendentes veem grupos — controla se um atendente comum (perfil Usuário) enxerga esse conteúdo, ou só os Admins.
• Tipo de chatbot — o comportamento do fluxo automático quando o cliente escreve pela primeira vez.
• Saudação ao aceitar / Mensagem ao transferir / Saudação quando só há uma fila — ajustes finos de quando cada mensagem automática dispara.

📷 [Captura de tela aqui] — aba Opções das Configurações.

Aba Horários

Se você escolheu horário "por empresa" ou "por fila" na aba Opções, é aqui que define os dias e horários de funcionamento — fora desse intervalo, o sistema usa a mensagem de "fora do horário" configurada na conexão ou na fila.

📷 [Captura de tela aqui] — aba Horários com a grade de dias/horários.

Mensagens rápidas

Vá em Atendimento → Mensagens Rápidas. São respostas prontas (texto, e opcionalmente um arquivo anexado) que qualquer atendente pode inserir na conversa sem digitar tudo de novo — úteis pra perguntas frequentes, políticas da empresa, links recorrentes.

Clique em + Adicionar, escreva o atalho e o texto da mensagem. Marque Geral se quiser que a mensagem fique disponível pra todos os atendentes (sem marcar, fica só pra quem criou).

Não precisa ser só texto — dá pra anexar um arquivo junto (imagem, áudio, documento, vídeo, qualquer tipo), do mesmo jeito que anexaria numa conversa normal. É útil pra deixar pronto, por exemplo, um áudio de instrução gravado, uma imagem de tabela de preços, ou um PDF de contrato — o atendente insere pelo atalho e o arquivo já vai junto, sem precisar procurar e anexar de novo toda vez.

📷 [Captura de tela aqui] — formulário de criação de mensagem rápida.

Arquivos

Vá em Administração → Arquivos. Diferente do anexo avulso de uma conversa, aqui você organiza grupos de arquivos reutilizáveis — por exemplo, um catálogo em PDF, um conjunto de fotos de produtos — que podem ser enviados de novo em qualquer atendimento ou campanha sem precisar re-anexar toda vez.

📷 [Captura de tela aqui] — tela de Arquivos com uma lista criada.

Pronto para atender

Com WhatsApp conectado, filas criadas, usuários cadastrados e as configurações básicas ajustadas, sua empresa já está pronta pra receber o primeiro atendimento. Siga pro capítulo Atendimento pra aprender a usar a tela de tickets no dia a dia.