Guia de Gestão 360

Gestão 360°
A Gestão 360° é a visão completa de um cliente — todo o histórico, de uma vez, num lugar só. Diferente do painel rápido que abre durante uma conversa (capítulo Atendimento → Conversando com o Cliente, que é só um resumo pra consulta no meio do atendimento), a Gestão 360° é a ferramenta certa quando você precisa entender a relação inteira da empresa com aquele cliente — todos os atendimentos que ele já teve, agendamentos, negociações, arquivos trocados.
Pra abrir: vá em Atendimento → Contatos e clique no ícone Gestão 360 na linha do contato.
📷 [Captura de tela aqui] — tela de Gestão 360° aberta, visão geral com a barra lateral e as abas.
Barra lateral
Do lado esquerdo fica um resumo fixo: avatar, nome, telefone, e-mail, quem é o atendente responsável pelo ticket mais recente em aberto, e as tags desse contato (em "Segmentação"). Se o contato tiver mais de um número cadastrado (por causa de uma unificação de contatos), aparece um selo "Multinúmero".
Se esse cliente tiver algum agendamento atrasado e ainda pendente, um aviso amarelo "Atenção Necessária!" aparece destacado — pra você não deixar passar.
As seis abas
Tickets
Lista completa de todos os tickets já abertos com esse contato — número, status, atendente, fila, data de criação e a última mensagem. Cada ticket tem dois atalhos: Adicionar Tarefa (cria uma tarefa já vinculada a esse contato, sem sair da tela) e Abrir Conversa (leva direto pro ticket).
📷 [Captura de tela aqui] — aba Tickets da Gestão 360°.
Linha do Tempo
A mesma lista de tickets, em formato de linha do tempo vertical — cada ponto colorido pelo status, com data e um resumo da última mensagem. Mais visual, bom pra ter uma ideia rápida da frequência de contato desse cliente ao longo do tempo.
Agendamentos
Todos os agendamentos futuros e passados desse contato, com o texto da mensagem, data de envio (em vermelho se estiver atrasado) e status.
Tarefas
Atenção: essa aba não lista as tarefas que já existem pra esse contato — ela só tem um botão Adicionar Nova Tarefa. Pra ver as tarefas já criadas, use o capítulo Tarefas (tela própria, com filtro por contato).
Oportunidades
Lista as negociações/vendas (criadas via "Criar Oportunidade" num ticket, ou pelo Kanban) vinculadas a esse contato.
Arquivos
Todos os arquivos já trocados com esse cliente, em qualquer ticket — funciona como uma versão simplificada do "Arquivos do Ticket (GED)" do capítulo Atendimento (mesma ideia, mas aqui sem as abas de filtro por tipo, é uma grade única com tudo).
📷 [Captura de tela aqui] — aba Arquivos da Gestão 360°.
Quando usar cada um
Preciso de...
Onde ir
Nome/telefone/observação rápida durante o atendimento
Painel lateral do ticket (capítulo Atendimento)
Histórico completo do cliente, todas as negociações e tickets
Gestão 360°
Editar dados cadastrais, importar/mesclar contatos
Contatos