Guia de Tarefas

Tarefas

Vá em Atendimento → Tarefas (ou "To Do List") pra organizar pendências — suas ou da equipe, vinculadas a um contato ou não.

📷 [Captura de tela aqui] — tela de Tarefas na visão Lista.

Três formas de visualizar

Um seletor no topo alterna entre:

• Lista — visão simples, uma tarefa por linha.
• Kanban — três colunas fixas: A Fazer, Em Andamento, Concluído. Arraste o card entre colunas pra mudar o status.
• Calendário — as tarefas organizadas pela data de vencimento; dá pra arrastar um card pra outro dia e reagendar.

📷 [Captura de tela aqui] — visão Kanban das tarefas, com cards nas três colunas.

Em qualquer uma das três visões, um card de tarefa mostra: título, descrição resumida, prioridade, data de vencimento, responsável (se tiver) e contato vinculado (se tiver) — com um aviso visual quando está atrasada.

Criando uma tarefa

Botão + Adicionar Tarefa. Campos:

• Nome da tarefa (obrigatório).
• Descrição (opcional).
• Contato (opcional) — vincula a tarefa a um cliente específico.
• Prioridade — Alta, Média (padrão) ou Baixa.
• Responsável — qual atendente vai cuidar disso (padrão: ninguém).
• Data de vencimento (obrigatório).

📷 [Captura de tela aqui] — formulário de nova tarefa.

Criando uma tarefa a partir de um contato

Tem dois atalhos que já trazem o contato preenchido sozinho, sem você precisar buscar:

• O botão de Tarefas dentro de um ticket (capítulo Atendimento → Ações do Ticket) leva pra essa tela já filtrada por aquele contato — daí é só clicar em Adicionar.
• A aba Tarefas da Gestão 360° de um contato já abre o formulário de nova tarefa direto, com o contato preenchido, sem sair da tela.

Notificações em tempo real

Quando alguém da equipe cria, atualiza ou conclui uma tarefa, todo mundo logado no Dialogix recebe um aviso na hora (canto da tela) — não precisa atualizar a página pra saber que algo mudou.