# Oportunidades — o funil de vendas do dia a dia

# Oportunidades — o funil de vendas do dia a dia

O módulo **Comercial** organiza as suas vendas em **negócios** (também chamados de oportunidades). Cada negócio é uma venda possível: tem um contato, um valor, um responsável, uma previsão de fechamento e está numa **etapa** de um **funil**.

A tela **Oportunidades** é onde a equipe trabalha os negócios todos os dias.

Acesse em **Atendimento › Oportunidades** (endereço `/commercial`).

![Oportunidades no modo Quadro, com os totais, os filtros e uma coluna por etapa](https://docs.dialogix.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/comercial-comercial-oportunidades.png)

## Conceitos em 1 minuto

| Termo | O que é |
|---|---|
| **Funil** (pipeline) | Uma sequência de etapas. Você pode ter vários: um de vendas, um de pós-venda, um por segmento etc. |
| **Etapa** | Uma coluna do funil. Toda etapa tem um tipo: **aberta**, **ganho** ou **perdido**. |
| **Negócio** | A venda em si. Fica em uma etapa de um funil. |
| **Probabilidade** | A chance de fechar, de 0 a 100%. Cada etapa tem a sua; um negócio pode ter uma própria. |
| **Ponderado** | Valor × probabilidade. É a previsão "realista" do quanto deve entrar. |
| **Parado** | Negócio aberto que está há mais dias na etapa do que o prazo definido para ela. |

## O cabeçalho da tela

- **Seletor de funil**: só aparece quando a empresa tem mais de um funil.
- **Busca**: por nome do negócio, nome do contato ou número.
- **Filtros**: responsável, origem, etiqueta, período de criação, previsão de fechamento, "Só parados" e situação (aberto, ganho, perdido).
- **Visão**: alterne entre **Quadro** (colunas) e **Lista** (tabela com ordenação por mais recentes, maior valor ou previsão de fechamento).
- **Ocultar valores**: esconde os valores em R$ da tela (útil para compartilhar a tela em reunião).
- **Novo negócio**: cria um negócio.

## Os totais do funil

Logo abaixo do cabeçalho:

| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| **Em aberto** | Soma e quantidade dos negócios abertos |
| **Previsão ponderada** | Soma de valor × probabilidade dos abertos |
| **Ganhos** | Soma e quantidade dos negócios na etapa de ganho (respeitando os filtros aplicados) |
| **Parados** | Negócios abertos além do prazo da etapa |

## O quadro

Cada coluna é uma etapa. No topo da coluna aparecem a quantidade de negócios, o total em R$ e o **ponderado** da coluna. Colunas com muitos negócios têm o botão **Carregar mais**.

O cartão do negócio mostra: nome, contato, valor, responsável, previsão de fechamento, há quantos dias está na etapa e o selo **Parado** quando passou do prazo.

### Movendo um negócio

- **No computador:** arraste o cartão para outra coluna.
- **No celular:** as etapas viram abas. Use o menu **⋮** do cartão › **Mover para…**.
- **Soltou em uma etapa de perda?** Abre a janela **Negócio perdido**, que pede o **motivo** (obrigatório) e uma observação opcional. É daqui que sai o relatório de motivos de perda.
- **Soltou em uma etapa de ganho?** O negócio vira ganho, com a data registrada.
- **Voltou de ganho/perdido para uma etapa aberta?** O negócio é reaberto.

Todo movimento fica registrado na linha do tempo do negócio: quem moveu, quando, por qual caminho e quanto tempo ele ficou na etapa anterior.

![Janela Negócio perdido com os motivos de perda e a observação](https://docs.dialogix.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/oportunidades-negocio-perdido.png)

## Criando um negócio

Há três caminhos:

1. **Pela tela Oportunidades:** botão **Novo negócio**. Preencha contato (busca por nome ou número), nome do negócio, funil, etapa, valor, responsável e previsão de fechamento.
2. **Pela conversa (Inbox):** no cabeçalho do atendimento, botão **Negócios** (no celular, pelo menu **⋮**). A janela lista os negócios daquele atendimento e permite criar um novo. O negócio **já nasce ligado à conversa** e com a **origem** preenchida (anúncio, se o cliente chegou por um anúncio de clique para WhatsApp, ou o canal). Ali mesmo você troca a etapa.
3. **Automaticamente:** pelo Construtor de Fluxos (nó "Mover etapa" com a opção de criar o negócio se não houver) ou pela API.

![Janela Negócios aberta pelo atendimento, com o negócio ligado e a etapa](https://docs.dialogix.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/pg6ticket-modal-negocios.png)

## A conversa também move o negócio

O funil conversa com o resto do sistema:

- Uma etapa pode ter uma **etiqueta espelho**. Quando essa etiqueta é aplicada no atendimento (pelo atendente, pelo Agente de IA, por um fluxo ou pelo follow-up), os negócios **abertos** daquele atendimento naquele funil vão para a etapa.
- E o contrário: mover o negócio aplica a etiqueta espelho no atendimento.
- O **Agente de IA** pode mover o negócio de etapa e atualizar o valor (o valor só é aceito se constar na conversa).

## Quem vê o quê

| Perfil | O que vê e faz |
|---|---|
| **Administrador** | Vê todos os negócios, configura funis, etapas, automações, motivos, campos e metas. Pode excluir negócios. |
| **Usuário** | Vê os negócios dos quais é responsável e os sem responsável. Se tiver a permissão "ver todos os atendimentos", vê todos. Cria, move e edita o que vê. Não exclui. |

Os dados do Comercial são sempre da sua empresa: nenhum negócio, contato ou etapa de outra empresa aparece ou pode ser usado.

## Dicas

- Mantenha a **previsão de fechamento** preenchida: é ela que alimenta a previsão de vendas por mês.
- Use o filtro **Só parados** no começo do dia para ver o que está esfriando.
- Se o módulo não aparece no menu, ele não está incluído no plano da sua empresa.

## Erros comuns

| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| "Escolha o contato." | Todo negócio precisa de um contato. |
| "Você não tem permissão para isso." | Ação reservada ao administrador (ex.: excluir). |
| "O plano da empresa não inclui o módulo Comercial." | Fale com o administrador da conta sobre o plano. |