Oportunidades — o funil de vendas do dia a dia

Oportunidades — o funil de vendas do dia a dia
O módulo Comercial organiza as suas vendas em negócios (também chamados de oportunidades). Cada negócio é uma venda possível: tem um contato, um valor, um responsável, uma previsão de fechamento e está numa etapa de um funil.
A tela Oportunidades é onde a equipe trabalha os negócios todos os dias.
Acesse em Atendimento › Oportunidades (endereço 
/commercial).
Conceitos em 1 minuto
Termo
O que é
Funil (pipeline)
Uma sequência de etapas. Você pode ter vários: um de vendas, um de pós-venda, um por segmento etc.
Etapa
Uma coluna do funil. Toda etapa tem um tipo: aberta, ganho ou perdido.
Negócio
A venda em si. Fica em uma etapa de um funil.
Probabilidade
A chance de fechar, de 0 a 100%. Cada etapa tem a sua; um negócio pode ter uma própria.
Ponderado
Valor × probabilidade. É a previsão "realista" do quanto deve entrar.
Parado
Negócio aberto que está há mais dias na etapa do que o prazo definido para ela.
O cabeçalho da tela
Seletor de funil: só aparece quando a empresa tem mais de um funil.
Busca: por nome do negócio, nome do contato ou número.
Filtros: responsável, origem, etiqueta, período de criação, previsão de fechamento, "Só parados" e situação (aberto, ganho, perdido).
Visão: alterne entre Quadro (colunas) e Lista (tabela com ordenação por mais recentes, maior valor ou previsão de fechamento).
Ocultar valores: esconde os valores em R$ da tela (útil para compartilhar a tela em reunião).
Novo negócio: cria um negócio.
Os totais do funil
Logo abaixo do cabeçalho:
Cartão
O que mostra
Em aberto
Soma e quantidade dos negócios abertos
Previsão ponderada
Soma de valor × probabilidade dos abertos
Ganhos
Soma e quantidade dos negócios na etapa de ganho (respeitando os filtros aplicados)
Parados
Negócios abertos além do prazo da etapa
O quadro
Cada coluna é uma etapa. No topo da coluna aparecem a quantidade de negócios, o total em R$ e o ponderado da coluna. Colunas com muitos negócios têm o botão Carregar mais.
O cartão do negócio mostra: nome, contato, valor, responsável, previsão de fechamento, há quantos dias está na etapa e o selo Parado quando passou do prazo.
Movendo um negócio
No computador: arraste o cartão para outra coluna.
No celular: as etapas viram abas. Use o menu ⋮ do cartão › Mover para….
Soltou em uma etapa de perda? Abre a janela Negócio perdido, que pede o motivo (obrigatório) e uma observação opcional. É daqui que sai o relatório de motivos de perda.
Soltou em uma etapa de ganho? O negócio vira ganho, com a data registrada.
Voltou de ganho/perdido para uma etapa aberta? O negócio é reaberto.
Todo movimento fica registrado na linha do tempo do negócio: quem moveu, quando, por qual caminho e quanto tempo ele ficou na etapa anterior.
Criando um negócio
Há três caminhos:
Pela tela Oportunidades: botão Novo negócio. Preencha contato (busca por nome ou número), nome do negócio, funil, etapa, valor, responsável e previsão de fechamento.
Pela conversa (Inbox): no cabeçalho do atendimento, botão Negócios (no celular, pelo menu ⋮). A janela lista os negócios daquele atendimento e permite criar um novo. O negócio já nasce ligado à conversa e com a origem preenchida (anúncio, se o cliente chegou por um anúncio de clique para WhatsApp, ou o canal). Ali mesmo você troca a etapa.
Automaticamente: pelo Construtor de Fluxos (nó "Mover etapa" com a opção de criar o negócio se não houver) ou pela API.
A conversa também move o negócio
O funil conversa com o resto do sistema:
Uma etapa pode ter uma etiqueta espelho. Quando essa etiqueta é aplicada no atendimento (pelo atendente, pelo Agente de IA, por um fluxo ou pelo follow-up), os negócios abertos daquele atendimento naquele funil vão para a etapa.
E o contrário: mover o negócio aplica a etiqueta espelho no atendimento.
O Agente de IA pode mover o negócio de etapa e atualizar o valor (o valor só é aceito se constar na conversa).
Quem vê o quê
Perfil
O que vê e faz
Administrador
Vê todos os negócios, configura funis, etapas, automações, motivos, campos e metas. Pode excluir negócios.
Usuário
Vê os negócios dos quais é responsável e os sem responsável. Se tiver a permissão "ver todos os atendimentos", vê todos. Cria, move e edita o que vê. Não exclui.
Os dados do Comercial são sempre da sua empresa: nenhum negócio, contato ou etapa de outra empresa aparece ou pode ser usado.
Dicas
Mantenha a previsão de fechamento preenchida: é ela que alimenta a previsão de vendas por mês.
Use o filtro Só parados no começo do dia para ver o que está esfriando.
Se o módulo não aparece no menu, ele não está incluído no plano da sua empresa.
Erros comuns
Mensagem
O que fazer
"Escolha o contato."
Todo negócio precisa de um contato.
"Você não tem permissão para isso."
Ação reservada ao administrador (ex.: excluir).
"O plano da empresa não inclui o módulo Comercial."
Fale com o administrador da conta sobre o plano.