Pipelines — funis, etapas e automações
Pipelines — funis, etapas e automações
A tela Pipelines é a configuração do Comercial. Só administradores alteram aqui.
Acesse em Gestão › Pipelines (endereço /commercial/pipelines). A tela tem três abas: Funis, Motivos de perda e Campos personalizados.
Funis
Você pode ter quantos funis quiser. Botão Novo funil: dê um nome e escolha o tipo. O tipo só sugere as etapas iniciais; depois você ajusta tudo.
| Tipo | Etapas sugeridas |
|---|---|
| Vendas | Novo, Qualificação, Proposta, Negociação, Ganho, Perdido |
| Follow-up | A contatar, Contato feito, Respondeu, Reativado (ganho), Sem retorno (perda) |
| Marketing | Lead, Lead qualificado (MQL), Oportunidade (SQL), Cliente (ganho), Descartado (perda) |
| Por segmento | Novo, Em atendimento, Proposta, Ganho, Perdido |
| Outro | Um modelo simples para você montar do seu jeito |
Ações de cada funil:
- Tornar padrão: o funil padrão é o usado quando nada diz qual funil usar (ex.: negócio criado pela API sem funil).
- Arquivar / Desarquivar: esconde o funil sem apagar os negócios. O funil padrão não pode ser arquivado.
Empresas que já usavam o Kanban antes do Comercial ganharam um funil "Padrão" montado a partir das etiquetas do Kanban. Veja a página do Kanban para entender a relação.
Etapas
Em cada funil, edite as etapas:
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Etapa (nome) e Cor | Como aparece no quadro |
| Tipo | Aberta, ganho ou perdido. O tipo de uma etapa já criada não muda |
| Probabilidade | Chance de fechar nessa etapa. Alimenta a previsão ponderada |
| Prazo (dias) | Dias na etapa antes de o negócio aparecer como parado. Em branco = sem alerta |
| Etiqueta espelho | Opcional. Liga a etapa a uma etiqueta do atendimento (veja abaixo) |
| Automações | Ações que rodam quando um negócio entra na etapa |
Regras do funil:
- Todo funil precisa de ao menos uma etapa aberta, uma de ganho e uma de perda.
- As etapas abertas ficam na ordem que você definir (use Subir / Descer); ganho e perdido ficam sempre no fim.
- Ao remover uma etapa que tem negócios, o sistema pergunta para onde eles vão. Sem destino, nada é apagado.
Etiqueta espelho
Quando a etapa tem uma etiqueta espelho:
- mover o negócio para a etapa aplica a etiqueta no atendimento;
- aplicar a etiqueta no atendimento (pelo atendente, pela IA, por um fluxo ou pelo follow-up) move o negócio aberto para a etapa.
Isso mantém o Kanban antigo, as conversões para o Facebook e as automações por etiqueta funcionando junto com o funil. A mesma etiqueta não pode estar em duas etapas do mesmo funil.
Uma etiqueta marcada como "Kanban" depois da criação do funil não vira etapa sozinha. Para isso, ligue-a como etiqueta espelho de uma etapa aqui.
Automações da etapa
As automações rodam quando um negócio entra na etapa — inclusive quando ele já nasce nela — por qualquer caminho: tela, IA, fluxo ou etiqueta. Uma etapa pode ter várias, e elas rodam em sequência.
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Aplicar etiqueta no atendimento | Aplica uma etiqueta no atendimento ligado ao negócio |
| Criar tarefa | Cria uma tarefa ligada ao negócio, com prazo em dias, para o responsável do negócio ou para um usuário escolhido |
| Enviar mensagem ao cliente | Envia um texto no WhatsApp, só se o atendimento estiver aberto ou pendente |
| Trocar responsável | Passa o negócio para outro usuário |
| Enviar conversão para a Meta | Avisa o Facebook de um evento (ex.: compra). Só funciona se o cliente chegou por anúncio e a integração estiver configurada |
| Iniciar follow-up de negociação | Coloca o atendimento numa cadência de follow-up. Se já houver um follow-up ativo, só registra no histórico |
No texto da tarefa e da mensagem, use:
{{nome}}— primeiro nome do contato;{{negocio}}— nome do negócio;{{valor}}— valor do negócio em R$.
Exemplo de mensagem: Olá {{nome}}! Recebemos a confirmação do {{negocio}}. Qualquer dúvida, é só chamar.
Se uma automação falhar (ex.: não há atendimento aberto para enviar a mensagem), o negócio continua na etapa e a falha aparece na linha do tempo do negócio.
Motivos de perda
A lista que aparece quando alguém marca um negócio como perdido. Já vem com cinco motivos (Preço, Escolheu o concorrente, Sem resposta, Sem orçamento agora, Desistiu da compra). Adicione, renomeie ou desative — desativar esconde o motivo sem apagar o histórico.
Campos personalizados
Campos extras que todo negócio da empresa passa a ter. Tipos: texto, número, data, lista de opções (separadas por vírgula) e sim/não. Marque Obrigatório quando o campo não pode faltar.
- O tipo de um campo não muda depois de criado.
- Remover um campo só o esconde; os valores já preenchidos ficam guardados.