# Pipelines — funis, etapas e automações

# Pipelines — funis, etapas e automações

A tela **Pipelines** é a configuração do Comercial. Só administradores alteram aqui.

Acesse em **Gestão › Pipelines** (endereço `/commercial/pipelines`). A tela tem três abas: **Funis**, **Motivos de perda** e **Campos personalizados**.

![Pipelines: dados do funil e etapas com probabilidade, prazo e etiqueta espelho](https://docs.dialogix.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/comercial-comercial-pipelines.png)

## Funis

Você pode ter quantos funis quiser. Botão **Novo funil**: dê um nome e escolha o **tipo**. O tipo só sugere as etapas iniciais; depois você ajusta tudo.

| Tipo | Etapas sugeridas |
|---|---|
| Vendas | Novo, Qualificação, Proposta, Negociação, Ganho, Perdido |
| Follow-up | A contatar, Contato feito, Respondeu, Reativado (ganho), Sem retorno (perda) |
| Marketing | Lead, Lead qualificado (MQL), Oportunidade (SQL), Cliente (ganho), Descartado (perda) |
| Por segmento | Novo, Em atendimento, Proposta, Ganho, Perdido |
| Outro | Um modelo simples para você montar do seu jeito |

Ações de cada funil:

- **Tornar padrão**: o funil padrão é o usado quando nada diz qual funil usar (ex.: negócio criado pela API sem funil).
- **Arquivar / Desarquivar**: esconde o funil sem apagar os negócios. O funil padrão não pode ser arquivado.

> Empresas que já usavam o Kanban antes do Comercial ganharam um funil **"Padrão"** montado a partir das etiquetas do Kanban. Veja a página do Kanban para entender a relação.

## Etapas

Em cada funil, edite as etapas:

| Campo | O que faz |
|---|---|
| **Etapa** (nome) e **Cor** | Como aparece no quadro |
| **Tipo** | Aberta, ganho ou perdido. O tipo de uma etapa já criada **não muda** |
| **Probabilidade** | Chance de fechar nessa etapa. Alimenta a previsão ponderada |
| **Prazo (dias)** | Dias na etapa antes de o negócio aparecer como **parado**. Em branco = sem alerta |
| **Etiqueta espelho** | Opcional. Liga a etapa a uma etiqueta do atendimento (veja abaixo) |
| **Automações** | Ações que rodam quando um negócio entra na etapa |

Regras do funil:

- Todo funil precisa de **ao menos uma etapa aberta**, **uma de ganho** e **uma de perda**.
- As etapas abertas ficam na ordem que você definir (use **Subir** / **Descer**); ganho e perdido ficam sempre no fim.
- Ao **remover uma etapa que tem negócios**, o sistema pergunta **para onde eles vão**. Sem destino, nada é apagado.

### Etiqueta espelho

Quando a etapa tem uma etiqueta espelho:

- mover o negócio para a etapa aplica a etiqueta no atendimento;
- aplicar a etiqueta no atendimento (pelo atendente, pela IA, por um fluxo ou pelo follow-up) move o negócio aberto para a etapa.

Isso mantém o Kanban antigo, as conversões para o Facebook e as automações por etiqueta funcionando junto com o funil. A mesma etiqueta não pode estar em duas etapas do mesmo funil.

> Uma etiqueta marcada como "Kanban" **depois** da criação do funil não vira etapa sozinha. Para isso, ligue-a como etiqueta espelho de uma etapa aqui.

## Automações da etapa

As automações rodam quando um negócio **entra** na etapa — inclusive quando ele já nasce nela — por qualquer caminho: tela, IA, fluxo ou etiqueta. Uma etapa pode ter várias, e elas rodam em sequência.

| Ação | O que faz |
|---|---|
| **Aplicar etiqueta no atendimento** | Aplica uma etiqueta no atendimento ligado ao negócio |
| **Criar tarefa** | Cria uma tarefa ligada ao negócio, com prazo em dias, para o responsável do negócio ou para um usuário escolhido |
| **Enviar mensagem ao cliente** | Envia um texto no WhatsApp, só se o atendimento estiver aberto ou pendente |
| **Trocar responsável** | Passa o negócio para outro usuário |
| **Enviar conversão para a Meta** | Avisa o Facebook de um evento (ex.: compra). Só funciona se o cliente chegou por anúncio e a integração estiver configurada |
| **Iniciar follow-up de negociação** | Coloca o atendimento numa cadência de follow-up. Se já houver um follow-up ativo, só registra no histórico |

No texto da tarefa e da mensagem, use:

- `{{nome}}` — primeiro nome do contato;
- `{{negocio}}` — nome do negócio;
- `{{valor}}` — valor do negócio em R$.

Exemplo de mensagem: `Olá {{nome}}! Recebemos a confirmação do {{negocio}}. Qualquer dúvida, é só chamar.`

**Se uma automação falhar** (ex.: não há atendimento aberto para enviar a mensagem), o negócio continua na etapa e a falha aparece na linha do tempo do negócio.

![Etapa Ganho com duas automações: aplicar etiqueta e enviar mensagem](https://docs.dialogix.com.br/uploads/images/gallery/2026-10/pipelines-etapa-automacoes.png)

## Motivos de perda

A lista que aparece quando alguém marca um negócio como perdido. Já vem com cinco motivos (Preço, Escolheu o concorrente, Sem resposta, Sem orçamento agora, Desistiu da compra). Adicione, renomeie ou **desative** — desativar esconde o motivo sem apagar o histórico.

## Campos personalizados

Campos extras que todo negócio da empresa passa a ter. Tipos: texto, número, data, lista de opções (separadas por vírgula) e sim/não. Marque **Obrigatório** quando o campo não pode faltar.

- O tipo de um campo não muda depois de criado.
- Remover um campo só o esconde; os valores já preenchidos ficam guardados.