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Mensagens Interativas

Dialogix CRM — Guia do Usuário

Botões, listas, PIX, códigos copiáveis e outros formatos de mensagem do WhatsApp que vão além do texto simples.

Primeiros Passos

Dialogix CRM — Guia do Usuário

Login e visão geral da interface - por onde começar.

Configuração Inicial

Dialogix CRM — Guia do Usuário

Conectar o WhatsApp, criar filas, cadastrar usuários e ajustar as configurações da empresa antes do primeiro atendimento.

Atendimento

Dialogix CRM — Guia do Usuário

A tela central do dia a dia: lista de tickets, conversa com o cliente e todas as ações disponíveis (transferir, fechar, agendar, criar oportunidade e mais).

Tags

Dialogix CRM — Guia do Usuário

Etiquetas pra classificar tickets, incluindo como configurar as colunas do Kanban.

Contatos

Dialogix CRM — Guia do Usuário

Cadastro, edição, importação e unificação de contatos.

Gestão 360°

Dialogix CRM — Guia do Usuário

Visão completa e histórico de cada cliente - todos os tickets, agendamentos, oportunidades e arquivos num lugar só.

Tarefas

Dialogix CRM — Guia do Usuário

Organize pendências da equipe, vinculadas ou não a um contato, em lista, Kanban ou calendário.

Agendamentos

Dialogix CRM — Guia do Usuário

Mensagens programadas: o calendário, os status de envio e todos os jeitos de criar um agendamento.

Kanban (Vendas)

Dialogix CRM — Guia do Usuário

O pipeline de vendas: etapas do funil, criar e mover oportunidades, indicadores e filtros.

Campanhas

Dialogix CRM — Guia do Usuário

Disparo de mensagens em massa: criar campanhas, listas de contatos e importação.

Configuração e Relatório de Campanhas

Dialogix CRM — Guia do Usuário

Ritmo de envio, variáveis personalizadas e acompanhamento em tempo real de uma campanha.

Chatbot e IA (Legado)

Dialogix CRM — Guia do Usuário

Configurando um prompt de inteligência artificial pra atender automaticamente.

Integrações de Fila

Dialogix CRM — Guia do Usuário

Conectando Dialogflow, n8n, Webhook ou Typebot a uma fila de atendimento.

Dashboard

Dialogix CRM — Guia do Usuário

Indicadores gerais de atendimento, filtros de período e gráficos.

Relatórios

Dialogix CRM — Guia do Usuário

Histórico completo de tickets com filtros detalhados e exportação.

Financeiro e Assinatura

Dialogix CRM — Guia do Usuário

Faturas, pagamento via PIX e informações do plano contratado.

API de Mensagens

Dialogix CRM — Guia do Usuário

Integrando um sistema externo pra enviar mensagens e consultar dados via API.