Automações — Casos de Uso
Automações com o Construtor de Fluxos — Casos de uso reais
O Construtor de Fluxos do Dialogix é um motor de automação visual: você monta o atendimento arrastando blocos (nós) numa tela, sem escrever código e sem depender de ferramentas externas. Ele cobre as três pontas de qualquer automação de WhatsApp:
- Recebe — o fluxo começa quando um cliente manda mensagem ou quando um sistema externo (seu site, ERP, gateway de pagamento) aciona o Dialogix.
- Decide e age — envia mensagens, menus e mídias, faz perguntas, aplica condições, marca tags, move o cliente no funil, transfere pra um atendente ou entrega pra um Agente de IA.
- Integra — consulta e envia dados pra sistemas externos (APIs, ERPs, bancos de dados) em tempo real, dentro do próprio fluxo.
Este material reúne os casos de uso reais mais comuns, para servir de ponto de partida na hora de montar suas automações.
Como um fluxo começa (os gatilhos)
Todo fluxo tem um ponto de entrada. Existem dois:
- Cliente manda mensagem — o fluxo é ligado a uma fila. Quando um contato cai naquela fila, o fluxo assume o atendimento. É o caso clássico de atendimento receptivo.
- Gatilho de Webhook (disparo externo) — um sistema seu (site, ERP, plataforma de e-commerce, gateway de pagamento) faz uma chamada para uma URL secreta do fluxo, mandando os dados do cliente (nome e telefone). O Dialogix localiza ou cria o contato e dispara o atendimento de forma proativa. É o que permite "o sistema fala com o cliente", não só "o cliente fala com o sistema".
Tudo que vem no gatilho (e nas integrações do meio do caminho) vira variável utilizável nas mensagens seguintes — por exemplo, escrever Olá {{webhook.nome}}, seu pedido {{webhook.pedido}} foi aprovado faz o fluxo preencher os dados reais de cada cliente automaticamente.
O que um fluxo consegue fazer (blocos disponíveis)
| Bloco | Para quê serve |
|---|---|
| Mensagem | Envia texto, botões, listas ou um código para copiar (ex: chave PIX, cupom). |
| Mídia | Envia imagem, PDF/documento ou áudio (inclusive como nota de voz). |
| Menu | Oferece opções em botões ou lista e encaminha cada escolha para um caminho diferente. |
| Pergunta | Faz uma pergunta e guarda a resposta do cliente numa variável. |
| Condição | "Se… então…" — segue por um caminho ou outro conforme um dado. |
| Espera | Aguarda um tempo antes de continuar. |
| Tag | Marca o contato com uma etiqueta (ex: "Lead quente", "Insatisfeito"). |
| Mover etapa | Move o contato de etapa no funil (Kanban). |
| Transferir | Entrega o atendimento a uma fila/departamento de atendentes. |
| Agente de IA | Deixa a Inteligência Artificial conversar, responder dúvidas (com base de conhecimento) e agir no CRM. |
| Requisição HTTP | Consulta ou envia dados para uma API/ERP/sistema externo e usa a resposta no fluxo. |
| Integração n8n | Aciona uma automação avançada no n8n a partir do fluxo. |
| Encerrar / Fim | Finaliza o atendimento. |
Cofre de Credenciais: chaves e tokens de API (ex: do seu ERP) ficam guardados de forma criptografada e são usados nos blocos com a sintaxe
{{secret.NOME}}, sem nunca aparecer em texto no fluxo.
Casos de uso reais
Atendimento e triagem
2. Atendimento fora de horário Cenário: mensagens que chegam fora do expediente. Como funciona: Condição por horário → se fora do expediente, envia uma Mensagem de ausência informando o horário de atendimento; se dentro, segue o fluxo normal. Resultado: o cliente nunca fica sem resposta, mesmo de madrugada.
3. Central de dúvidas com IA e base de conhecimento Cenário: perguntas frequentes que hoje ocupam a equipe. Como funciona: Agente de IA com uma base de conhecimento (seus manuais, políticas, tabela de preços) responde as dúvidas; se não souber ou o cliente pedir, Transferir para um humano. Resultado: respostas instantâneas 24h e equipe liberada para o que é complexo.
Vendas e captação de leads
4. Qualificação de lead (SDR automático) Cenário: separar curiosos de leads prontos para comprar. Como funciona: Pergunta o interesse e o orçamento → Condição avalia as respostas → Tag "Lead quente" e Transferir para o vendedor, ou Tag "Nutrir" para acompanhamento posterior. Resultado: o vendedor recebe só quem está pronto, já com contexto.
5. Captura de lead do site Cenário: um formulário no seu site ("fale conosco", "peça um orçamento"). Como funciona: o site aciona o Gatilho de Webhook com nome e telefone → o fluxo dispara uma mensagem de boas-vindas no WhatsApp e inicia a qualificação. Resultado: o lead que preencheu o site recebe contato na hora, no WhatsApp, sem ninguém precisar copiar dados manualmente.
6. Confirmação de pedido / e-commerce Cenário: pedido aprovado na sua loja. Como funciona: a plataforma (loja/ERP) aciona o Gatilho de Webhook quando o status muda → Mensagem confirma o pedido e envia o código de rastreio (bloco de copiar código). Resultado: o cliente é avisado automaticamente a cada etapa da compra.
Agendamentos
7. Confirmação e lembrete de consulta/serviço Cenário: clínicas, salões, oficinas — reduzir faltas. Como funciona: o sistema de agenda aciona o Gatilho de Webhook um dia antes → Mensagem com o horário e um Menu (Confirmar / Remarcar) → conforme a resposta, Tag "Confirmado" ou Transferir para a recepção remarcar. Resultado: menos faltas, agenda organizada, sem ligações manuais.
Pós-venda e relacionamento
8. Pesquisa de satisfação (NPS/CSAT) Cenário: medir a qualidade após o atendimento ou a entrega. Como funciona: ao encerrar (ou via Gatilho de Webhook após a entrega) → Menu com notas de 1 a 5 → Condição: nota baixa gera Tag "Insatisfeito" e Transferir para um responsável; nota alta agradece e encerra. Resultado: você captura insatisfação na hora e age antes de perder o cliente.
9. Recuperação de carrinho abandonado Cenário: cliente que colocou itens no carrinho e não finalizou. Como funciona: a loja aciona o Gatilho de Webhook → Espera um tempo → Mensagem lembrando do carrinho, com um cupom (bloco de copiar código). Resultado: vendas recuperadas de forma automática.
Financeiro
10. Lembrete de pagamento com PIX Cenário: faturas a vencer ou vencidas. Como funciona: o financeiro aciona o Gatilho de Webhook → Mensagem de lembrete com a chave PIX copia-e-cola (recurso nativo do Dialogix). Resultado: cobrança amigável e automática, com pagamento em um toque.
11. Segunda via de boleto / consulta de saldo em tempo real Cenário: o cliente pede a 2ª via ou o status financeiro. Como funciona: Menu com a opção → Requisição HTTP consulta o seu ERP (usando uma credencial do Cofre) → Mensagem devolve o link do boleto ou o valor, preenchidos com o dado real da resposta. Resultado: autoatendimento financeiro sem passar por um humano.
Integrações externas
12. Consulta a sistemas externos dentro do atendimento
Cenário: trazer dados de um ERP, banco de dados ou API para dentro da conversa (status de pedido, estoque, cadastro).
Como funciona: Requisição HTTP chama o sistema externo e a resposta vira variável ({{api.campo}}) usada nas mensagens e condições seguintes.
Resultado: o fluxo "conversa" com seus sistemas sem intervenção humana.
13. Acionar automações avançadas (n8n) Cenário: processos complexos que já existem no n8n. Como funciona: o bloco Integração n8n chama um fluxo n8n cadastrado, enviando o contexto do atendimento e recebendo a resposta de volta. Resultado: o melhor dos dois mundos — atendimento no Dialogix, orquestração avançada no n8n.
Operacional
14. Onboarding de novo cliente Cenário: dar as boas-vindas e coletar dados iniciais após um cadastro. Como funciona: Gatilho de Webhook do cadastro → sequência de Mensagens de boas-vindas + Perguntas para completar o cadastro → Mover etapa no funil. Resultado: experiência de entrada padronizada e sem esquecimentos.
15. Coleta de documentos Cenário: pedir foto de documento, comprovante ou contrato assinado. Como funciona: Mensagem pedindo o arquivo → o cliente responde com a mídia → Tag "Documentos recebidos" e Transferir para conferência. Resultado: processo de documentação organizado dentro do próprio WhatsApp.
Resumo
Combinando esses blocos, o Construtor de Fluxos cobre desde um simples menu de atendimento até automações que integram seus sistemas e disparam mensagens proativas a partir de eventos externos — tudo sem código e sem depender de ferramentas de terceiros. Comece por um caso simples (um menu de departamentos, por exemplo) e vá incrementando com integrações e Inteligência Artificial conforme a necessidade.