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Bases de Conhecimento, Tabela de Preços e Ferramentas

Bases de Conhecimento, Tabela de Preços e Ferramentas

O agente de IA responde melhor quando tem de onde tirar a informação. São três fontes, cada uma com um papel:

Fonte Guarda Exemplo
Bases de Conhecimento Conteúdo para consulta: descrições, FAQ, políticas, roteiros "O passeio inclui almoço e sai às 8h"
Tabela de preços Valores oficiais, com unidade de cobrança "Consulta de avaliação: R$ 147,00 por pessoa"
Ferramentas do Agente Dados que mudam a toda hora, em outro sistema Estoque, agenda livre, status de pedido

Regra de ouro: comportamento ("nunca prometa desconto") vai nas instruções do agente; conteúdo vai na base; preço vai na tabela.

Bases de Conhecimento

Menu IA & Automação › Bases de Conhecimento.

Bases de Conhecimento com uma base cadastrada

  1. Clique em Nova base, dê Nome e Descrição.
  2. Abra a base e inclua documentos de três jeitos:
    • Colar texto (FAQ, política etc.), com um Título;
    • Importar de uma página da web (cole o endereço e clique Importar);
    • Anexar arquivo .txt ou .md.
  3. Espere o status do documento ficar Pronto (passa por Pendente e Processando; se aparecer Falhou, confira o arquivo ou o endereço).
  4. No cadastro do agente, marque a base em O que ele pode consultar.

Uma base pode ser usada por mais de um agente.

Como escrever para a IA achar

  • Separe cada assunto com uma linha contendo só ---. A busca traz um trecho por vez e corta ali. Sem separador, assuntos diferentes se misturam num pedaço só.
  • Comece cada trecho com uma linha que diga do que ele trata, com as palavras que o cliente usaria. É por ela que a busca encontra.
  • Condição que impede o uso vai no fim do trecho (ex.: "Não vale para pedidos abaixo de R$ 50").
  • Preço, prazo e regra que mudam sempre ficam melhor na Tabela de preços ou no texto do agente, para você atualizar num lugar só.

A cada mensagem, o agente busca os trechos mais parecidos com o que o cliente escreveu e usa esse material para responder. O revisor também confere a resposta contra esses trechos.

Chave própria da OpenAI para a busca (opcional): no cadastro da base. Em branco, a busca usa a chave da plataforma.

Tabela de preços

Menu IA & Automação › Tabela de preços.

Tabela de preços com itens, categoria, unidade, preço e status

Quando há itens cadastrados, todo agente da empresa passa a consultar a tabela sozinho. Não é preciso vincular a tabela ao agente nem escrever preços nas instruções. O agente:

  • só fala de preço quando o cliente pergunta (ou quando as instruções mandam apresentar valores);
  • recebe da tabela o total já calculado (ex.: 3 pessoas, ida e volta);
  • acrescenta "valores de referência, sujeitos a confirmação";
  • se não achar o item, diz que vai confirmar com a equipe, sem estimar.

Com a tabela vazia, o agente não cita valores.

Cadastrar um item

Clique em Novo item:

Campo O que é
Nome Ex.: "Consulta de avaliação", "Diária casal"
Categoria Ex.: "Consultas", "Hospedagem"
Unidade Por pessoa; Por pessoa e por trecho (ida/volta); Por veículo; Por máquina / equipamento; Por grupo / pacote; Valor fixo
Preço (R$) Valor da unidade
Valor "a partir de" Marque quando o preço é um piso, não um orçamento fechado
Mínimo de pessoas Se houver
Capacidade Ex.: lugares por veículo ou por equipamento
Outros nomes Como o cliente chama o item, separados por vírgula. Ajudam o agente a achar
Observação Horário, o que inclui etc.

Itens por trecho: ida e volta são dois trechos. Itens por veículo: o total considera a capacidade.

Importar de planilha (CSV)

Clique em Importar e cole o conteúdo do CSV, com cabeçalho:

nome;categoria;unidade;preco;a_partir_de;minimo;capacidade;observacao;apelidos
Consulta de avaliação;Consultas;por pessoa;147,00;;;;duração de 40 min;avaliação, primeira consulta

Item com o mesmo nome é atualizado; nome novo é criado. O resultado mostra quantos foram criados e atualizados.

Sincronizar do Google Sheets

Clique em Google Sheets (janela "Sincronizar do Google Sheets"), cole o Link da planilha publicada (formato CSV) e, se quiser, ligue Sincronizar sozinho todo dia (de manhã cedo). A planilha precisa ter as mesmas colunas do CSV.

Ferramentas do Agente

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Ferramentas do Agente com uma ferramenta de consulta ativa

Ferramentas de consulta que o agente usa antes de responder, chamando um endereço seu (n8n, ERP, API própria). Servem para dados que mudam o tempo todo.

  • A descrição da ferramenta é lida pela IA: é ela que decide quando chamar. Escreva como instrução: "Consulta disponibilidade de horário por data. Use SEMPRE antes de confirmar um horário."
  • O agente usa o dado devolvido em vez de estimar e não comenta com o cliente que fez uma consulta.
  • Ferramentas só consultam. Ações no CRM (etiquetar, transferir, agendar) são ligadas no cadastro do agente.

Todo agente também tem uma calculadora embutida: contas de soma, multiplicação e porcentagem são feitas com precisão, sem configurar nada.

Google (Agenda e Planilhas)

Em IA & Automação › Google (Agenda e Planilhas) você conecta a conta Google da empresa e cadastra planilhas que o agente pode consultar (com Nome, Para que serve e Link da planilha publicada). O agente decide quando consultar a planilha lendo o campo "Para que serve".

Tela Google com a Agenda do Google e as Planilhas

Tudo fica na sua empresa

Bases, tabela e ferramentas pertencem à empresa que as cadastrou. Agentes, Copilot e buscas de outra empresa nunca enxergam esse conteúdo.

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