Pipelines — funis, etapas e automações

A tela Pipelines é a configuração do Comercial. Só administradores alteram aqui.

Acesse em Gestão › Pipelines (endereço /commercial/pipelines). A tela tem três abas: Funis, Motivos de perda e Campos personalizados.

Funis

Você pode ter quantos funis quiser. Botão Novo funil: dê um nome e escolha o tipo. O tipo só sugere as etapas iniciais; depois você ajusta tudo.

Tipo	Etapas sugeridas
Vendas	Novo, Qualificação, Proposta, Negociação, Ganho, Perdido
Follow-up	A contatar, Contato feito, Respondeu, Reativado (ganho), Sem retorno (perda)
Marketing	Lead, Lead qualificado (MQL), Oportunidade (SQL), Cliente (ganho), Descartado (perda)
Por segmento	Novo, Em atendimento, Proposta, Ganho, Perdido
Outro	Um modelo simples para você montar do seu jeito

Ações de cada funil:

Tornar padrão: o funil padrão é o usado quando nada diz qual funil usar (ex.: negócio criado pela API sem funil).
Arquivar / Desarquivar: esconde o funil sem apagar os negócios. O funil padrão não pode ser arquivado.

Empresas que já usavam o Kanban antes do Comercial ganharam um funil "Padrão" montado a partir das etiquetas do Kanban. Veja a página do Kanban para entender a relação.

Etapas

Em cada funil, edite as etapas:

Campo	O que faz
Etapa (nome) e Cor	Como aparece no quadro
Tipo	Aberta, ganho ou perdido. O tipo de uma etapa já criada não muda
Probabilidade	Chance de fechar nessa etapa. Alimenta a previsão ponderada
Prazo (dias)	Dias na etapa antes de o negócio aparecer como parado. Em branco = sem alerta
Etiqueta espelho	Opcional. Liga a etapa a uma etiqueta do atendimento (veja abaixo)
Automações	Ações que rodam quando um negócio entra na etapa

Regras do funil:

Todo funil precisa de ao menos uma etapa aberta, uma de ganho e uma de perda.
As etapas abertas ficam na ordem que você definir (use Subir / Descer); ganho e perdido ficam sempre no fim.
Ao remover uma etapa que tem negócios, o sistema pergunta para onde eles vão. Sem destino, nada é apagado.

Etiqueta espelho

Quando a etapa tem uma etiqueta espelho:

mover o negócio para a etapa aplica a etiqueta no atendimento;
aplicar a etiqueta no atendimento (pelo atendente, pela IA, por um fluxo ou pelo follow-up) move o negócio aberto para a etapa.

Isso mantém o Kanban antigo, as conversões para o Facebook e as automações por etiqueta funcionando junto com o funil. A mesma etiqueta não pode estar em duas etapas do mesmo funil.

Uma etiqueta marcada como "Kanban" depois da criação do funil não vira etapa sozinha. Para isso, ligue-a como etiqueta espelho de uma etapa aqui.

Automações da etapa

As automações rodam quando um negócio entra na etapa — inclusive quando ele já nasce nela — por qualquer caminho: tela, IA, fluxo ou etiqueta. Uma etapa pode ter várias, e elas rodam em sequência.

Ação	O que faz
Aplicar etiqueta no atendimento	Aplica uma etiqueta no atendimento ligado ao negócio
Criar tarefa	Cria uma tarefa ligada ao negócio, com prazo em dias, para o responsável do negócio ou para um usuário escolhido
Enviar mensagem ao cliente	Envia um texto no WhatsApp, só se o atendimento estiver aberto ou pendente
Trocar responsável	Passa o negócio para outro usuário
Enviar conversão para a Meta	Avisa o Facebook de um evento (ex.: compra). Só funciona se o cliente chegou por anúncio e a integração estiver configurada
Iniciar follow-up de negociação	Coloca o atendimento numa cadência de follow-up. Se já houver um follow-up ativo, só registra no histórico

No texto da tarefa e da mensagem, use:

{{nome}} — primeiro nome do contato;
{{negocio}} — nome do negócio;
{{valor}} — valor do negócio em R$.

Exemplo de mensagem: Olá {{nome}}! Recebemos a confirmação do {{negocio}}. Qualquer dúvida, é só chamar.

Se uma automação falhar (ex.: não há atendimento aberto para enviar a mensagem), o negócio continua na etapa e a falha aparece na linha do tempo do negócio.

Motivos de perda

A lista que aparece quando alguém marca um negócio como perdido. Já vem com cinco motivos (Preço, Escolheu o concorrente, Sem resposta, Sem orçamento agora, Desistiu da compra). Adicione, renomeie ou desative — desativar esconde o motivo sem apagar o histórico.

Campos personalizados

Campos extras que todo negócio da empresa passa a ter. Tipos: texto, número, data, lista de opções (separadas por vírgula) e sim/não. Marque Obrigatório quando o campo não pode faltar.

O tipo de um campo não muda depois de criado.
Remover um campo só o esconde; os valores já preenchidos ficam guardados.