Relatórios comerciais e metas

Acesse em Gestão › Relatórios comerciais (endereço /commercial/reports), ou pelo botão Relatórios na tela Oportunidades.

O administrador vê os números da equipe toda e pode filtrar por vendedor. O usuário comum vê os próprios números.

Previsão de vendas

Gráfico por mês, com um horizonte que você escolhe (quantos meses à frente):

Aberto (total): soma dos negócios abertos com previsão de fechamento naquele mês;
Previsto (ponderado): valor × probabilidade desses negócios;
Ganhos: o que foi efetivamente ganho no mês (pela data em que o negócio foi ganho);
Meta: a meta do mês, quando cadastrada.

Os cartões do topo resumem Este mês (ganho + previsto), a Meta deste mês, o total Em aberto hoje, negócios Sem previsão de data e os de Previsão vencida (data já passou e o negócio continua aberto).

Os meses são contados no fuso horário configurado para a sua empresa.

Funil e conversão

Escolha o período (pela data de criação dos negócios):

Bloco	O que responde
Conversão por etapa	Dos negócios criados no período, quantos chegaram a cada etapa e quantos passaram para a seguinte
Tempo médio por etapa	Quantos dias, em média, os negócios ficaram em cada etapa antes de sair
Taxa de ganho	Ganhos ÷ (ganhos + perdidos)
Ciclo médio de venda	Dias entre criar e ganhar o negócio
Ticket médio	Valor médio dos negócios ganhos
Motivos de perda	Quais motivos mais aparecem nos perdidos
Desempenho por vendedor	Ganhos, perdidos, taxa, meta e atingimento de cada um
Por origem	Criados e ganhos por origem (anúncio, conversa, IA, fluxo, manual...)

Metas do mês

O administrador cadastra, em Metas do mês, a meta de vendas (valor ganho) de cada vendedor e a meta da empresa. O relatório mostra o atingimento de cada um.

Dicas para números confiáveis

Feche os negócios: marque Ganhou ou Perdeu. Negócio esquecido aberto distorce previsão e conversão.
Escolha sempre um motivo de perda: é a informação que mais ajuda a vender melhor.
Preencha a previsão de fechamento; sem ela o negócio fica fora da previsão por mês.