Relatórios comerciais e metas
Relatórios comerciais e metas
Acesse em Gestão › Relatórios comerciais (endereço /commercial/reports), ou pelo botão Relatórios na tela Oportunidades.
O administrador vê os números da equipe toda e pode filtrar por vendedor. O usuário comum vê os próprios números.
Previsão de vendas
Gráfico por mês, com um horizonte que você escolhe (quantos meses à frente):
- Aberto (total): soma dos negócios abertos com previsão de fechamento naquele mês;
- Previsto (ponderado): valor × probabilidade desses negócios;
- Ganhos: o que foi efetivamente ganho no mês (pela data em que o negócio foi ganho);
- Meta: a meta do mês, quando cadastrada.
Os cartões do topo resumem Este mês (ganho + previsto), a Meta deste mês, o total Em aberto hoje, negócios Sem previsão de data e os de Previsão vencida (data já passou e o negócio continua aberto).
Os meses são contados no fuso horário configurado para a sua empresa.
Funil e conversão
Escolha o período (pela data de criação dos negócios):
| Bloco | O que responde |
|---|---|
| Conversão por etapa | Dos negócios criados no período, quantos chegaram a cada etapa e quantos passaram para a seguinte |
| Tempo médio por etapa | Quantos dias, em média, os negócios ficaram em cada etapa antes de sair |
| Taxa de ganho | Ganhos ÷ (ganhos + perdidos) |
| Ciclo médio de venda | Dias entre criar e ganhar o negócio |
| Ticket médio | Valor médio dos negócios ganhos |
| Motivos de perda | Quais motivos mais aparecem nos perdidos |
| Desempenho por vendedor | Ganhos, perdidos, taxa, meta e atingimento de cada um |
| Por origem | Criados e ganhos por origem (anúncio, conversa, IA, fluxo, manual...) |
Metas do mês
O administrador cadastra, em Metas do mês, a meta de vendas (valor ganho) de cada vendedor e a meta da empresa. O relatório mostra o atingimento de cada um.
Dicas para números confiáveis
- Feche os negócios: marque Ganhou ou Perdeu. Negócio esquecido aberto distorce previsão e conversão.
- Escolha sempre um motivo de perda: é a informação que mais ajuda a vender melhor.
- Preencha a previsão de fechamento; sem ela o negócio fica fora da previsão por mês.