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Dialogix CRM — Guia do Usuário
Documentação pública, aberta a qualquer pessoa - explica como usar cada funcionalidade do Dialogix, sem necessidade de login.
Mensagens Interativas
Botões, listas, PIX, códigos copiáveis e outros formatos de mensagem do WhatsApp que vão além do texto simples.
Guia de Mensagens Interativas
Mensagens Interativas no WhatsApp As mensagens interativas são um recurso do Dialogix que vai além do texto simples: permitem enviar botões clicáveis, listas de opções, chaves PIX copiáveis e outros formatos que facilitam a vida de quem está do outro lado da c...
Primeiros Passos
Login e visão geral da interface - por onde começar.
Configuração Inicial
Conectar o WhatsApp, criar filas, cadastrar usuários e ajustar as configurações da empresa antes do primeiro atendimento.
Login e Navegação
Primeiros Passos Bem-vindo ao Dialogix! Este guia acompanha você do primeiro login até o uso avançado do CRM, na ordem que faz sentido pra quem está começando agora: primeiro a configuração inicial, depois o uso do dia a dia. Se sua empresa já está configurada...
Configurando o Dialogix
Configuração Inicial Antes de atender o primeiro cliente, o Dialogix precisa de uma configuração básica: conectar o número de WhatsApp, criar as filas de atendimento, cadastrar os usuários e ajustar as opções da empresa. Essa configuração é feita uma vez (com ...
Atendimento
A tela central do dia a dia: lista de tickets, conversa com o cliente e todas as ações disponíveis (transferir, fechar, agendar, criar oportunidade e mais).
Tags
Etiquetas pra classificar tickets, incluindo como configurar as colunas do Kanban.
Contatos
Cadastro, edição, importação e unificação de contatos.
Gestão 360°
Visão completa e histórico de cada cliente - todos os tickets, agendamentos, oportunidades e arquivos num lugar só.
Tarefas
Organize pendências da equipe, vinculadas ou não a um contato, em lista, Kanban ou calendário.
Central de Tickets
Central de Tickets A tela de Atendimento é onde o dia a dia acontece. Ela é dividida em duas colunas: a lista de tickets à esquerda, e a conversa aberta à direita (no celular, uma tela de cada vez). Esta página cobre a coluna da esquerda — como encontrar o tic...
Conversando com o Cliente
Conversando com o Cliente Depois de abrir um ticket na lista, a conversa aparece à direita. Esta página cobre o que você pode fazer dentro dela — como enviar mensagem (incluindo as interativas) fica no próximo capítulo. Cabeçalho da conversa No topo aparece o ...
Ações do Ticket
Ações do Ticket A barra de ações fica no canto superior direito da conversa (no celular, atrás do botão ⋮). O que aparece ali muda conforme o status do ticket. 📷 [Captura de tela aqui] — barra de ações de um ticket aberto, todos os ícones visíveis. Ticket pend...
Guia de Tags
Tags Tags são etiquetas coloridas usadas pra classificar tickets — status de negociação, tipo de assunto, prioridade, o que fizer sentido pra sua operação. Vá em Atendimento → Tags pra gerenciar. 📷 [Captura de tela aqui] — lista de Tags, com a coluna de contag...
Guia de Contatos
Contatos Vá em Atendimento → Contatos pra ver e gerenciar todos os contatos da empresa. 📷 [Captura de tela aqui] — lista de Contatos, com os cards de resumo no topo. Visão geral da lista No topo, quatro cartões resumem os contatos por período (Hoje, Esta Seman...
Guia de Gestão 360
Gestão 360° A Gestão 360° é a visão completa de um cliente — todo o histórico, de uma vez, num lugar só. Diferente do painel rápido que abre durante uma conversa (capítulo Atendimento → Conversando com o Cliente, que é só um resumo pra consulta no meio do aten...