Dialogix CRM — Guia do Usuário

Documentação pública, aberta a qualquer pessoa - explica como usar cada funcionalidade do Dialogix, sem necessidade de login.

Primeiros Passos

Login e Navegação

Primeiros Passos Bem-vindo ao Dialogix! Este guia acompanha você do primeiro login até o uso avan...

Configuração Inicial

Conectar o WhatsApp, criar filas, cadastrar usuários e ajustar as configurações da empresa antes ...

Configurando o Dialogix

Configuração Inicial Antes de atender o primeiro cliente, o Dialogix precisa de uma configuração ...

Atendimento

A tela central do dia a dia: lista de tickets, conversa com o cliente e todas as ações disponívei...

Central de Tickets

Central de Tickets A tela de Atendimento é onde o dia a dia acontece. Ela é dividida em duas colu...

Conversando com o Cliente

Conversando com o Cliente Depois de abrir um ticket na lista, a conversa aparece à direita. Esta ...

Ações do Ticket

Ações do Ticket A barra de ações fica no canto superior direito da conversa (no celular, atrás do...

Mensagens Interativas

Botões, listas, PIX, códigos copiáveis e outros formatos de mensagem do WhatsApp que vão além do ...

Guia de Mensagens Interativas

Mensagens Interativas no WhatsApp As mensagens interativas são um recurso do Dialogix que vai alé...

Guia de Tags

Tags Tags são etiquetas coloridas usadas pra classificar tickets — status de negociação, tipo de ...

Contatos

Cadastro, edição, importação e unificação de contatos.

Guia de Contatos

Contatos Vá em Atendimento → Contatos pra ver e gerenciar todos os contatos da empresa. 📷 [Captur...

Gestão 360°

Visão completa e histórico de cada cliente - todos os tickets, agendamentos, oportunidades e arqu...

Guia de Gestão 360

Gestão 360° A Gestão 360° é a visão completa de um cliente — todo o histórico, de uma vez, num lu...

Tarefas

Organize pendências da equipe, vinculadas ou não a um contato, em lista, Kanban ou calendário.

Guia de Tarefas

Tarefas Vá em Atendimento → Tarefas (ou "To Do List") pra organizar pendências — suas ou da equip...

Agendamentos

Mensagens programadas: o calendário, os status de envio e todos os jeitos de criar um agendamento.

Guia de Agendamentos

Agendamentos Vá em Atendimento → Agendamentos pra ver, criar e gerenciar mensagens programadas pr...

Kanban (Vendas)

O pipeline de vendas: etapas do funil, criar e mover oportunidades, indicadores e filtros.

Guia do Kanban

Kanban (Vendas) O Kanban é o Pipeline de Vendas do Dialogix: cada oportunidade de negócio vira um...

Campanhas

Disparo de mensagens em massa: criar campanhas, listas de contatos e importação.

Criando e Gerenciando Campanhas

Criando e Gerenciando Campanhas Vá em Administração → Campanhas pra disparar mensagens em massa p...

Listas de Contatos e Importação

Listas de Contatos e Importação As Listas de Contatos são grupos de destinatários usados pelas Ca...

Configuração e Relatório de Campanhas

Ritmo de envio, variáveis personalizadas e acompanhamento em tempo real de uma campanha.

Guia de Configuração e Relatório

Configuração e Relatório de Campanhas Configurações de envio Vá em Administração → Campanhas → Co...

Agentes de IA

Guia de Agentes de IA

Agentes de IA O Agente de IA é um atendente virtual que conversa com seus clientes pelo WhatsApp,...

Chatbot e IA (Legado)

Configurando um prompt de inteligência artificial pra atender automaticamente.

Guia de Chatbot e IA (Legado)

Chatbot e IA ⚠️ Este é o sistema antigo de chatbot (Prompts de IA) — mais simples, sem base de co...

Construtor de Fluxos

Automação visual de atendimento: fluxos com gatilho por mensagem ou webhook externo, integrações ...

Guia do Construtor de Fluxos

O Construtor de Fluxos é o editor visual de automações do Dialogix: você desenha o atendimento ar...

Automações — Casos de Uso

Automações com o Construtor de Fluxos — Casos de uso reais O Construtor de Fluxos do Dialogix é u...

Cofre de Credenciais

Guia do Cofre de Credenciais

O Cofre de Credenciais guarda as chaves de API, tokens e senhas que suas automações usam pra fala...

Integrações de Fila

Conectando Dialogflow, n8n, Webhook ou Typebot a uma fila de atendimento.

Guia de Integrações de Fila

Integrações de Fila Vá em Administração → Integração de Filas pra conectar um fluxo de automação ...

Dashboard

Indicadores gerais de atendimento, filtros de período e gráficos.

Guia do Dashboard

Dashboard A tela inicial de Gerência → Dashboard dá uma visão geral de como o atendimento está in...

Resultados para o Facebook

Guia de Resultados para o Facebook

Quando você anuncia no Facebook ou Instagram com botão de WhatsApp, a Meta só sabe que a conversa...

Relatórios

Histórico completo de tickets com filtros detalhados e exportação.

Guia de Relatórios

Relatórios Vá em Gerência → Relatórios pra consultar o histórico completo de tickets, com filtros...

Financeiro e Assinatura

Faturas, pagamento via PIX e informações do plano contratado.

Guia de Financeiro e Assinatura

Financeiro e Assinatura Faturas Vá em Administração → Financeiro pra ver as faturas da sua empres...

API de Mensagens

Integrando um sistema externo pra enviar mensagens e consultar dados via API.

Guia da API de Mensagens

API de Mensagens Vá em Administração → API de Mensagens pra integrar o Dialogix com outro sistema...

Novidades

Novidades do Dialogix 1.8.0 — 05/10/2026 Celular como app de verdade Lista de atendimentos, conve...