Guia de Contatos

Contatos

Vá em Atendimento → Contatos pra ver e gerenciar todos os contatos da empresa.

📷 [Captura de tela aqui] — lista de Contatos, com os cards de resumo no topo.

Visão geral da lista

No topo, quatro cartões resumem os contatos por período (Hoje, Esta Semana, Este Mês, Total) — clicar em um filtra a lista automaticamente por aquele intervalo.

A tabela mostra nome, WhatsApp, e-mail e a data da última interação. Um anel verde ao redor do avatar indica que aquele contato já teve pelo menos um ticket.

Ações por contato

Cada linha tem os seguintes botões:

• Gestão 360 — abre a visão completa desse cliente (capítulo próprio, é grande demais pra caber aqui).
• Conversar — inicia um ticket novo direto com esse contato.
• Editar — edita os dados do contato (ver campos abaixo).
• Mesclar — une esse contato com outro (ver seção "Unificando contatos duplicados").
• Excluir — apaga o contato.

📷 [Captura de tela aqui] — linha de contato com os botões de ação visíveis.

Selecionando vários de uma vez

A caixa de seleção no cabeçalho marca todos os contatos carregados na tela; com pelo menos um marcado, aparece um botão de excluir em lote.

Cadastrando e editando um contato

O formulário de contato tem várias abas:

• Dados — nome, telefone, e-mail.
• Endereço.
• Segmentação — tags do contato, e um responsável ("Carteira") fixo pra esse cliente. Também tem um interruptor pra desabilitar o chatbot especificamente pra esse contato (útil quando um cliente pede pra falar só com humano).
• Extras — campos livres, no formato "nome do campo" + "valor". Não existe uma lista fixa de campos pra toda a empresa — cada contato pode ter campos completamente diferentes dos outros. Use pra guardar o que for específico do seu negócio: CPF, código de cliente em outro sistema, data de aniversário, o que precisar.

📷 [Captura de tela aqui] — formulário de contato na aba Extras, mostrando um campo customizado.

Importando contatos

No menu Ações (topo da tela), você tem três formas de trazer contatos pro Dialogix:

• Importar — resincroniza contatos direto da agenda vinculada ao WhatsApp conectado (não usa arquivo).
• Upload Excel — envia uma planilha .xls/.xlsx com uma lista de contatos.
• Exportar CSV — baixa os contatos que estão carregados na tela agora, em formato CSV.

📷 [Captura de tela aqui] — menu Ações aberto, com as opções de importar/exportar.

Unificando contatos duplicados

Quando o mesmo cliente aparece duas vezes (por exemplo, depois de trocar de número), use Mesclar: busque o contato que vai ser o principal (o que sobrevive), e confirme. Essa ação não pode ser desfeita — todo o histórico de tickets do contato antigo é movido pro contato principal, e o contato antigo é removido da lista.

Marque "Salvar número antigo como Secundário?" (vem marcado por padrão) se o motivo da duplicidade foi troca de número/chip — assim o número antigo fica guardado como referência, sem perder a ligação com esse cliente.

📷 [Captura de tela aqui] — modal de Unificar Contatos, com o aviso de ação irreversível.