A página do negócio

A página do negócio

Clique em um negócio (no quadro, na lista ou na janela Negócios do atendimento) para abrir a página dele. Tudo sobre a venda fica num lugar só.

Cabeçalho

• Trilha de etapas: as etapas do funil em sequência. Clique em uma para mover o negócio.
• Ganhou / Perdeu: fecham o negócio. "Perdeu" pede o motivo.
• Reabrir: aparece em negócio fechado; ele volta para a primeira etapa aberta.
• Valor, probabilidade e o ponderado (valor × probabilidade).
• Selo Parado quando o negócio passou do prazo da etapa.
• Abrir conversa: leva ao atendimento ligado ao negócio.

Aba Detalhes

Produtos e serviços

Você pode compor o valor por itens:

• Da Tabela de preços: escolha um item já cadastrado na Tabela de preços da empresa.
• Item livre: digite nome, quantidade e valor unitário.

Com itens, o valor do negócio passa a ser a soma dos itens. Sem itens, o valor é digitado direto.

Campos personalizados

Se o administrador criou campos extras (texto, número, data, lista de opções ou sim/não), eles aparecem aqui. Campos marcados como obrigatórios precisam ser preenchidos para salvar.

Aba Linha do tempo

Mostra, em ordem, tudo o que aconteceu com o negócio:

• criação e etapa inicial;
• cada mudança de etapa, com quem moveu e quanto tempo ficou na etapa anterior;
• mudanças de valor e de responsável;
• automações que rodaram (e as que falharam, com o aviso);
• notas e tarefas;
• as mensagens recentes da conversa ligada ao negócio.

Use o campo Escreva uma nota sobre o negócio e o botão Anotar para registrar algo rápido (ex.: "cliente pediu desconto à vista").

Aba Tarefas

Crie tarefas ligadas ao negócio (ex.: "enviar proposta"), com prazo. Elas também aparecem na tela Tarefas. Marque como concluída quando terminar.

Excluir

Só o administrador exclui um negócio. O histórico dele some junto, então prefira marcar como Perdido quando a venda não sair: assim ela entra no relatório de perdas.